Newsletter für Stiftungen & NPO's, Unternehmer & Young Entrepreneurs sowie Family Offices | | BERENBERG IMPULSE
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| Newsletter der Kompetenzteams
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| | Stiftungen & NPOs, Unternehmer & Young Entrepreneurs, Family Offices |
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| | | | Liebe Leserin, lieber Leser,
unser Newsletter Impulse bündelt relevante Themen und aktuelle Fragestellungen unserer Kompetenzteams.
Was sind die Vorteile einer Treuhandstiftung und für wen ist sie geeignet? Warum sollten Anleger jetzt in den Gesundheitssektor investieren? Wie könnte der Strategiefahrplan aussehen, um das Familienvermögen zu verwalten und ein Family Office zu gründen? Fundraising neu denken ─ Erfahren Sie Insights aus unserem letzten Stiftungs-Talk! Entwickeln sich Green Bonds wirklich besser als vergleichbare Anleihen ohne Nachhaltigkeitscharakter?
Verpassen Sie auch nicht unseren wöchentlichen Podcast Schmiedings Blick.
Eine informative Lektüre wünschen Ihnen
Ihre Berenberg Kompetenzteams |
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| Flexibilität und schlanke Struktur
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| Die Treuhandstiftung im Fokus
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| | Hohe Flexibilität, schlanke Struktur – das sind die zentralen Vorzüge einer Treuhandstiftung. Bei einer solchen nichtrechtsfähigen Stiftung überträgt der Stifter das Kapital an einen Treuhänder, der es getrennt von seinem Vermögen gemäß Satzung verwaltet. In dieser ist unter anderem definiert, für welchen gemeinnützigen Zweck das Kapital genutzt werden soll. Im steuerlichen Sinn unterscheidet sich das Modell nicht von rechtsfähigen Stiftungen. |
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| | Investieren in Innovation
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| Megatrends im Portfolio
| | Die Innovationskraft im Gesundheitssektor ist zentral für unsere Investmentthese. Wir profitieren von vielfältigen Innovationen und dem damit verbundenen langfristigen Wachstum der Unternehmen. Das Thema Gesundheit ist auch deshalb für langfristige Investoren so attraktiv, weil diese Innovationen sich über Jahre und Jahrzehnte entfalten, nicht über wenige Wochen. Zudem kommt, dass die Nachfrage nach Gesundheit unendlich ist: Wir möchten unsere Lebensqualität immer weiter steigern und auch unsere Lebenserwartung immer weiter nach oben schrauben. |
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| Vom Unternehmer zum Investor
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| Unser Gastbeitrag│ Wir-Magazin
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| | Das Familienvermögen zu verwalten und ein Family Office zu gründen, ist herausfordernd. Die Entwicklung und Umsetzung einer Gesamtvermögensstrategie inklusive einer Strategischen Asset Allokation spielt eine zentrale Rolle. Wie könnte der Strategiefahrplan aussehen und worauf ist zu achten? |
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| Fundraising neu denken
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| Event │Review
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| | Es gibt aktuell viele Krisen, mit denen wir konfrontiert werden und für die die unmittelbar Betroffenen Hilfe benötigen. Zugleich ist der Spendenmarkt in Deutschland rückläufig. Auch wenn die meisten denken, dass bei einer Stiftung das Geld bereits vorhanden ist, sieht die Realität meist anders aus. Stiftungen sind auf Spenden und Unterstützung angewiesen, um ihre Mission zu erfüllen. Fundraising ist somit essenzielle Stiftungsarbeit, verschafft Geld und darüber hinaus Verbindungen. |
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| | Green Bond-Indizes
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| Insights │ Anleihen
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| | „Green Bonds entwickeln sich besser als vergleichbare Anleihen ohne Nachhaltigkeitscharakter.“ Immer wieder ist von dieser pauschalen These am Rentenmarkt zu hören. Wir sind dieser Frage systematisch auf den Grund gegangen. Dabei haben wir interessante Erkenntnisse gewonnen, die diese Aussage sowohl bestätigen als auch widerlegen. Aufgrund struktureller Unterschiede beider Segmente kommt es schlichtweg auf das Timing und die Marktphase an. |
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| | Berenberg Podcast
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| Schmiedings Blick │ Vol. 182
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| Die Inflation in Deutschland
| | Ein Blick auf die Treiber und ihre Auswirkungen |
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| Die Berenberg Kompetenzteams
wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit. |
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| Wichtige Hinweise
Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei dieser Information und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die zukünftige Wertentwicklung eines Investments unterliegt unter Umständen der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Renditen von Anlagen in Fremdwährung können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Mit dem Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf eines Finanzinstruments sowie der Inanspruchnahme oder Kündigung einer Wertpapierdienstleistung können Kosten entstehen, welche sich auf die erwarteten Erträge auswirken. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Darstellung der früheren Wertentwicklung, Verkaufsprospekt, aktueller Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des -jeweiligen- Fonds zu entnehmen sind. Eine Anlageentscheidung sollte auf Basis aller Eigenschaften des Fonds getroffen werden und sich nicht nur auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte beziehen. Bei Wertpapieren, zu denen ein Wertpapierprospekt vorliegt, sollten die Anlageentscheidungen in jedem Fall auf Grundlage des Wertpapierprospekts treffen, dem ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Finanzinstruments zu entnehmen sind, im Übrigen wenigstens auf Basis des Produktinformationsblattes. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden. Die Verkaufsunterlagen der Fonds sowie die Produktinformationsblätter zu anderen Wertpapieren stehen über ein Download-Portal unter Verwendung des Passworts »berenberg« unter der Internetadresse https://docman.vwd.com/portal/berenberg/index.html zur Verfügung. Die Verkaufsunterlagen der Fonds können ebenso bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft angefordert werden. Die jeweils konkreten Adressangaben stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. Bei einem Fondsinvestment werden stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z.B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Wichtige Hinweise und Informationen zu Index- und Marktdaten finden Sie unter https://www.berenberg.de/rechtliche-hinweise/lizenzhinweise/. Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Für Investoren in der Schweiz: Herkunftsland des Fonds ist Deutschland. Der Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: +41 58 458 48 00). Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter http://www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.
Datum 30.11.2023 |
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