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Wir kennen Ihr Investment −
Sehr geehrte Damen und Herren,
ein Jahr Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE, im Livebetrieb. Zeit für eine Manöverkritik. Seit dem Livegang im Mai 2017 hat sich das DJE-Strategieteam 11 Mal und das DJE-Researchteam sogar 38 Mal beraten. Auf dieser Grundlage hat das Investmentkomitee (Jan Ehrhardt, Florian Bohnet und Stefan Breintner) zahlreiche Entscheidungen getroffen. Wie immer, an der Börse weiß man bei Prognosen, die die Zukunft betreffen immer erst hinterher, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Wichtig ist, dass unterm Strich deutlich mehr richtig als falsch entschieden wird. Und das ist gelungen.
Nicht ganz überraschend, denn immerhin arbeitet Solidvest mit dem erfolgreichen, aktiven Investmentansatz der DJE Kapital AG. Dieser wird seit mehr als 40 Jahren weiterentwickelt. Sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihen gab es im abgelaufenen Jahr jede Menge Fallstricke an der Börse. Ein Blick auf den DAX oder den Weltaktienindex MSCI verrät die Dramatik. Rückgänge von zwischenzeitlich mehr als 13% galt es zu vermeiden. In der Tendenz entwickelten sich die Aktienmärkte leicht aufwärts. Während der Fundamentale Teil der FMM-Methode überwiegend positive Indikationen lieferte, sendeten die Indikatoren der Monetären Komponente zunehmend moderatere Signale. Die größten Bewegungen gab es im Markttechnischen Teil. Auf übermäßige Zuversicht zum Jahreswechsel folgte die Ernüchterung im ersten Quartal. Unsere Indikatoren lieferten hervorragende Signale, die uns rechtzeitig warnten und uns vor zu großer Panik am Tiefpunkt Ende März bewahrten.
Das Solidvest Aktienportfolio konnte mit seiner Anlagestrategie etwa 6% mehr als der weltweit Aktienmarkt (gemessen am MSCI World) hinzugewinnen. Dabei halfen die Einzeltitelauswahl und die Entscheidung die Kassequote temporär zu erhöhen, um Rückschläge zu mindern. Bei den Einzeltiteln wurde aktiv gehandelt. 22 Käufen standen 23 Verkäufe gegenüber. Aktives Asset Management lebt vom rechtzeitigen Handeln. Kunden von Solidvest kann das nur Recht sein, denn sämtliche Handelskosten sind mit der Managementgebühr abgegolten. Unsere Analysten trafen 2017 insgesamt 935 Unternehmen persönlich und sind dafür rund um die Welt unterwegs gewesen. Für die gute Performance war nicht ein spezielles Unternehmen verantwortlich. Die Gleichgewichtung der Titel im Portfolio sorgte für eine gute Diversifizierung.
Auf der Anleihenseite ging es etwas ruhiger aber nicht weniger spannend zu. Hier wurde die Performance nicht über den Austausch der Einzeltitel, sondern über die bewusst antizyklische Entscheidung gegen zu frühes Anheben der Investitionsquote generiert. Knapp 50% des Anleihenteils standen als Cash zur Verfügung und waren nicht investiert. Per Saldo sind Anleihen im vergangenen Jahr allerdings gefallen. Die Entscheidung, damit goldrichtig. Die Aufgabe eines vorausschauenden Vermögensverwalters ist es sich zum Schutz der Kundengelder auch gegen den Strom zu stellen. Nach über dreißig Jahren steigender Anleihenkurse ist es unseres Erachtens ratsam sehr selektiv bei der Auswahl der Anleihen vorzugehen und den Anstieg nicht pauschal fortzuschreiben. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Geduld wird sich auszahlen. Sobald die Renditen attraktiv genug sind, wird das Investmentkomitee das Geld investieren.
Als Jubiläumsaktion bieten wir unseren Neukunden eine 3-monatige Befreiung von unseren Solidvest Verwaltungsgebühren. Diese Befreiung passiert automatisch, wenn Sie bis zum 13. August 2018 Solidvest-Kunde werden und den Promo-Code SV1J am Ende des Anmeldeprozesses eingeben. Die detaillierten Angebotsbedingungen finden Sie hier.
Bauen Sie ein solides Vermögen auf
Profitieren Sie von der langjährigen Expertise von Börsenexperten und der Seriösität eines Familienunternehmens
Falls Sie Rückfragen oder ein Anliegen haben, können Sie uns gerne telefonisch von 09:00-19:00 Uhr erreichen oder jederzeit per Mail unter service@solidvest.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von Solidvest
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Solidvest ist regelmäßig auf Messen in unterschiedlichen deutschen Städten vertreten. Lernen Sie dort unser Team kennen und erfahren Sie mehr über unsere Online-Vermögensverwaltung.
Hier zur Event-Übersicht Gerne sind wir für Sie da und beantworten diese. Schreiben sie uns einfach unter service@solidvest.de oder rufen Sie uns unter der +49 89 790 453 700 an.
Bei Solidvest handelt es sich um eine standardisierte Vermögensverwaltung. Der Vermögensverwalter, die DJE Kapital AG, trifft im Rahmen der mit dem Kunden vereinbarten Anlagerichtlinien sämtliche Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Einholung von Weisungen. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Diese E-Mail stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.
Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die steuerlichen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen noch stellen diese eine Steuerberatung dar. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen, da die in diesem Dokument enthaltenen Informationen keine sorgfältige Beratung ersetzen. Weiter eignet sich Solidvest nicht für Sie, wenn Sie einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, eine sichere Anlage und sichere Erträge suchen und keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.
DJE Kapital AG | Pullach | Amtsgericht München | HRB 128888 | St.-Nr. 143/100/31268 | USt-IdNr. DE129331013
Vorstand: Dr. Jens Ehrhardt (Vors.), Dr. Jan Ehrhardt (stv. Vors.), Dr. Ulrich Kaffarnik, Peter Schmitz | Aufsichtsrat: Dr. Ralf Bethke (Vors.)
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