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Lesen Sie nun eine Original-Pressemitteilung des Herausgebers:
Capcora GmbH, Frankfurt am Main!

NEAG erhält Warehouse Facility zur Eigenkapitalvorfinanzierung von baureifen
Windprojekten – Capcora als Financial Advisor beauftragt

Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Die NEAG Norddeutsche Energie AG, eine
Hamburger IPP Gesellschaft mit einem verwalteten Portfolio von derzeit ca. 230
MW, erhält eine Mezzanine-Zwischenfinanzierungslinie zur Finanzierung von
baureifen Windprojekten. Die Linie wird über einen Zeitraum von bis zu 3
Jahren bereitgestellt und soll zum weiteren Ausbau des Portfolios genutzt
werden. Zunächst werden die Mittel für den Bau von drei deutschen
Windprojekten im Volumen von insgesamt 37 MW eingesetzt, welche in den letzten
Ausschreibungen einen Zuschlag erhalten haben. Capcora hat NEAG sowohl bei der
Strukturierung der Transaktion als auch beim Sourcing der Investoren eingehend
beraten.

Die NEAG Norddeutsche Energie AG („NEAG“) hat über Ihre
Tochtergesellschaft NEAG Norddeutsche Energie Invest 1 GmbH, welche als
Sub-Holdinggesellschaft von drei Projektgesellschaften fungiert, eine
Warehouse Facility im zweistelligen Millionenbereich aufgenommen.

NEAG nutzt die Mezzanine-Linie, um einen Großteil des erforderlichen
Eigenkapitals für den Bau von drei Windprojekten vorzufinanzieren. Nach
Inbetriebnahme bzw. einer Haltedauer von ein bis zwei Jahren sollen die
Windparks in ein anderes Vehikel von NEAG überführt werden, welches die
Projekte langfristig halten wird. Die freigewordenen Mittel können dann
revolvierend zur Finanzierung neuer Projekte eingesetzt werden.

Das zunächst finanzierte Portfolio besteht aus zwei bereits im Bau
befindlichen Windparks mit 7 MW und 16 MW bzw. insgesamt 6 Windenergieanlagen
(„WEA“) in Mecklenburg-Vorpommern sowie einem Windpark mit 4 WEA und einer
geplanten Nennleistung von 14,25 MW, dessen Baubeginn noch vor dem Jahresende
geplant ist. Alle Projekte sollen bis Mitte des nächsten Jahres in Betrieb
gehen.

NEAG ist eine in 2017 ins Leben gerufene Investment-Gesellschaft, die sich in
kurzer Zeit ein signifikantes Wind-Portfolio von über 230 MW in Deutschland
und Frankreich aufbauen konnte. NEAG hat Ende 2017 einen Spezial-AIF mit EUR
50 Mio. aufgelegt, der bei institutionellen Investoren platziert wurde. Der
Fonds war bereits innerhalb eines halben Jahres vollständig investiert. Daher
plant NEAG bereits an der Erweiterung des Fonds. Daneben strukturiert NEAG mit
Hilfe von Capcora ein zweites Investment-Vehikel, welches im nächsten Jahr
einsatzbereit sein soll.

Die innovative Finanzierungslinie bietet NEAG die Möglichkeit Windparks, die
sich im Bau befinden, zwischenzufinanzieren und diese nach der Inbetriebnahme
mit einem niedrigeren Risikoprofil in die eigenen Fonds zu überführen.

„Die Warehouse Facility ist eine ideale Ergänzung zu unseren bestehenden
und geplanten Vehikeln. Durch diese revolvierende Zwischenfinanzierungslinie
können wir die Windparks in der Bauphase zwischenfinanzieren und nach der
Inbetriebnahme oder gar noch später zu einem minimierten Risiko in unsere
langfristigen Fonds übertragen.“, so Sebastian Adler, Vorstand von NEAG.

„Wir freuen uns, dass wir NEAG bei dieser spannenden und komplexen
Transaktion von der ersten Idee ab beratend begleiten durften. Diese
Fazilität ist maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unseres Kunden entstanden
und stellt zugleich ein Novum in der deutschen Projektfinanzierungslandschaft
dar“, freut sich Alexander Enrique Kuhn, Geschäftsführer und
verantwortlich für den Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora.

Capcora hat NEAG als Financial Advisor beim Sourcing und
Transaktionsmanagement, bei der Verhandlung und Ausgestaltung des
Mezzanine-Darlehens sowie bei der Commercial Due Diligence und dem Financial
Modelling beraten.

Auf rechtlicher Seite wurde die Transaktion federführend von Alexander M.
Wojtek, Partner im Bereich Capital Markets & Banking bei der Kanzlei Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, unterstützt.

Ãœber NEAG: Norddeutsche Energie AG

Die NEAG Norddeutsche Energie AG bietet attraktive Infrastruktur-Investments
und ein umfassendes Leistungsspektrum im Bereich der Windenergie. Schwerpunkt
der NEAG ist die Allokation von Investoren, die Arrangierung von
Projektfinanzierungen und die Strukturierung von Spezial-AIFs. Wir beraten,
begleiten und erwerben Windpark-Portfolios und beteiligen uns an
Projektgesellschaften. Profitieren Sie von kontinuierlichen Erträgen, unserer
Vernetzung in der Branche und dynamischer Zusammenarbeit. www.ne-ag.com

Ãœber Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH:

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der
Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden
deutschenWirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 380
Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen
vertreten und mit Auslandsbüros in Brüssel, London, Luxemburg sowie in
Shanghai, Singapur und Yangon in wichtigen Investitionsstandorten und
Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen große
und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand.
www.luther-lawfirm.com

Ãœber Capcora:

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und
beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und
Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus
stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von
gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung
von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative
Finanzierungsquellen.
www.capcora.com

Download Pressefoto:
https://www.iwrpressedienst.de/bild/capcora-gmbh/255ae_Warehouse-Facility-NEAG.jpg
Warehouse Facility NEAG
© Capcora GmbH

Frankfurt am Main, den 27. November 2018

Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; ein Belegexemplar an die Capcora
GmbH wird freundlichst erbeten.

Achtung Redaktionen - Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Pressekontakt:
Capcora GmbH
Alexander E. Kuhn, Managing Partner
Tel.: +49 (69) 348 765 761
E-Mail: ak@capcora.com

Capcora GmbH
Mainzer Landstraße 50
60325 Frankfurt am Main
Internet: http://www.capcora.com

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Link zur Original-Pressemitteilung von Capcora GmbH in der
Energie-Pressedatenbank
https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6162-neag-erhlt-warehouse-facility-zur-eigenkapitalvorfinanzierung-von-baureifen-windprojekten-capcora-als-financial-advisor-beauftragt

Die Pressemitteilung ist auch recherchierbar unter https://www.windbranche.de
und https://www.energiefirmen.de

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https://www.iwrpressedienst.de/pm/rss.php?firma=Capcora+GmbH
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