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Lesen Sie nun eine Original-Pressemitteilung des Herausgebers:
Capcora GmbH, Frankfurt am Main!
NEAG platziert Junior Bond zum Erwerb weiterer Windprojekte – Capcora berät
Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Die Hamburger IPP Gesellschaft NEAG
Norddeutsche Energie AG („NEAG“), hat über Ihre Tochtergesellschaft NEAG
Norddeutsche Energie Invest 3 GmbH („NEAG Invest 3“) erfolgreich eine
nachrangige Inhaberschuldverschreibung im Rahmen eines Private Placements bei
einer deutschen Pensionskasse platziert. Das Emissionsvolumen der
Schuldverschreibung beträgt 36,8 Mio. EUR, die Laufzeit der Anleihe beträgt
20 Jahre. Das Instrument ist besichert durch ein Portfolio bestehend aus
operativen und baugenehmigten Windprojekten in Deutschland. Das auf Real
Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora hat NEAG bei der Transaktion
federführend beraten.
Das Wertpapier ist aufgeteilt in zwei Tranchen. Die erste Tranche im
zweistelligen Millionenbereich wurde bereits erfolgreich platziert. Die zweite
Tranche soll kurzfristig von dem gleichen institutionellen Anleger gezeichnet
werden.
Mit den Mitteln aus Tranche 1 wird ein diversifiziertes Onshore Wind Portfolio
bestehend aus vier operativen Windprojekten mit 14 Windenergieanlagen
(„WEA“) sowie zwei baugenehmigten Einzel-WEA Standorten erworben. Das
Gesamtportfolio hat eine Nennleistung von 36,95 MW. Damit erweitert NEAG ihren
Bestand auf ca. 270 MW.
NEAG plant das verwaltete Vermögen in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln
und profitiert dabei von einem exklusiven Zugriffsrecht auf eine Pipeline
eines großen Entwicklers in Deutschland. Daneben wird im Markt aktiv nach
weiteren Investitionsmöglichkeiten im In- und Ausland gescreent.
Neben dem bestehenden Spezial AIF mit einem verwalteten Volumen von 50 Mio.
EUR stellt die NEAG Invest 3 nunmehr das zweite institutionelle Vehikel dar,
das nicht nur innerhalb kurzer Zeit platziert werden konnte, sondern das auch
von Beginn an die Investitionsobjekte bereithält.
„Das Closing dieser Transaktion stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein
in unserer kurzen Historie dar. Die neuen Mittel sind ein Katalysator für
unser Portfoliowachstum. Wir danken dem Team von Capcora für die
professionelle Unterstützung“, so Sebastian Adler, Vorstand der NEAG.
„Wir freuen uns, dass wir NEAG erneut erfolgreich bei der Strukturierung
eines spannenden Vehikels unterstützen konnten. Als aufstrebender Asset
Manager mit einem stabilen Grundportfolio sowie innovativen
Investitionsansätzen bei zugleich flachen Entscheidungswegen hat NEAG trotz
des aktuellen Wettbewerbsumfelds gute Aussichten weiter zu wachsen“,
erläutert Alexander Enrique Kuhn, Geschäftsführer und verantwortlich für
den Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora.
Capcora hat NEAG als Financial Advisor bei der Identifikation des Investors,
bei der Verhandlung und Strukturierung der Transaktion sowie bei der
Commercial Due Diligence und dem Financial Modelling umfassend beraten.
Ãœber NEAG Norddeutsche Energie AG
Die NEAG Norddeutsche Energie AG bietet attraktive Infrastruktur-Investments
und ein umfassendes Leistungsspektrum im Bereich der Windenergie. Schwerpunkt
der NEAG ist die Allokation von Investoren, die Arrangierung von
Projektfinanzierungen und die Strukturierung von Spezial-AIFs. Wir beraten,
begleiten und erwerben Windpark-Portfolios und beteiligen uns an
Projektgesellschaften. Profitieren Sie von kontinuierlichen Erträgen, unserer
Vernetzung in der Branche und dynamischer Zusammenarbeit.
www.ne-ag.com
Ãœber Capcora
Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und
beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und
Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus
stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von
gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung
von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative
Finanzierungsquellen.
www.capcora.com
Download Pressefoto:
https://www.iwrpressedienst.de/bild/capcora/d871e_2019-05-29-NEAG-JuniorBond-Capcora-beraet.jpg
BU: Junior Bond für NEAG
© Capcora GmbH
Frankfurt am Main, den 29. Mai 2019
Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; ein Belegexemplar an die Capcora
GmbH wird freundlichst erbeten.
Achtung Redaktionen - Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:
Pressekontakt:
Capcora GmbH
Alexander E. Kuhn, Managing Partner
Tel: +49 (69) 348 765 761
Fax: +49 (69) 348 765 769
E-Mail: ak@capcora.com
Capcora GmbH
Mainzer Landstraße 50
60325 Frankfurt am Main
Internet: http://www.capcora.com
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Link zur Original-Pressemitteilung von Capcora GmbH in der
Energie-Pressedatenbank
https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6329-neag-platziert-junior-bond-zum-erwerb-weiterer-windprojekte-capcora-bert
Die Pressemitteilung ist auch recherchierbar unter https://www.windbranche.de
und https://www.energiefirmen.de
Alle Pressemeldungen zu Capcora GmbH im Ãœberblick:
Online Pressemappe: https://www.iwrpressedienst.de/firmen/88-capcora-gmbh
RSS-Feed: https://www.iwrpressedienst.de/pm/rss.php?firma=Capcora+GmbH
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