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Neue Highflyer-Aktie aus Schweden –
Boom-Markt Medizintechnik!

Und nun wie im Video auf meinem YouTube-"Aktien Kanal" am Mittwoch versprochen zur Highflyer-Aktie aus Schweden.

Das Ganze hat einen sehr ernsten Hintergrund: Strahlentherapien. Die kommen bei über der Hälfte aller Krebserkrankungen in Deutschland zum Einsatz. Pro Jahr gibt es (leider) fast 500.000 neue Erkrankungen.

Die Strahlentherapie ist häufig gut wirksam, hat aber auch beträchtliche Nachteile, weil sie auch gesunde Zell-DNA schädigt und so zum Zelltod führen kann. Ziel ist es deshalb eine Strahlentherapie "nach Maß" zu kreieren, die Tumorzellen abtötet, gesundes Gewebe aber schont.

Hier setzt Raysearch an

Genau hier setzt Raysearch mit seiner Software an. Dabei geht es u.a. darum mittels mehrkriterieller Optimierung eine optimale Ausgewogenheit zwischen Bestrahlungsstärke und Gewebeschutz zu finden.

Bei der Entwicklung wirkten viele Wissenschaftler fakultätsübergreifend mit, u.a. auch Prof. Karl-Heinz Küfner, ein Mathematiker am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern.

Die erste Behandlung mit der Software erfolgte bereits vor 10 Jahren. Seither wurde das Produkt stetig weiterentwickelt. Inzwischen verwenden über 2.600 Kliniken in mehr als 65 Ländern RaySearch.

Trotzdem besteht speziell in den USA noch großes Wachstumspotenzial für das Unternehmen.

Aber damit geben sich die Schweden nicht zufrieden: Inzwischen gibt es zusätzlich auch noch RayCare. Damit sollen "die komplexen logistischen Herausforderungen moderner Onkologiekliniken bewältigt" werden.

Das heißt: Die als komplettes IT-System konzipierte Software soll quasi den Workflow bei der Behandlung erleichtern und optimieren. Viele Krebspatienten erhalten ja eine Kombination von Behandlungstypen und RayCare wurde entwickelt, um Strahlentherapie, Chemotherapie und Chirurgie effektiv zu koordinieren. Das dient natürlich auch zur klinischen Ressourcen-Optimierung, sprich: soll für höhere Effizienz in Kliniken sorgen.

Seit 2018 gibt es darüber hinaus noch RayCommand, ein Behandlungskontrollsystem, das als Bindeglied zwischen der Behandlungsmaschine und den Behandlungsplanungs- und Informationssystemen dient.

Viel Bewegung in der Branche

Raysearch ist mir bei meinen Screenings aufgefallen und ich weiß von den Recherchen zu Eckert & Ziegler, dass der Bereich Strahlenmedizin stark wächst und dort auch viele Zusammenschlüsse stattfinden. Seit 2014 gab es hier fünf Übernahmen im Milliardenbereich (Bayer/Algeta, Novartis/AAA und Endocyte, GCP/Sirtex und Boston Scientific/BTG).

China hat den Kampf gegen Leberkarzinome als gesundheitspolitische Priorität ausgerufen und mit der Alpha-Emitter-Technologie gibt es einen spannenden neueren Ansatz in der Strahlentherapie.

Die von Bayer aufgekauften Algeta arbeiten an einem Wirkstoff, der auf der radioaktiven Substanz Thorium 227 aufbaut. Das betrifft Raysearch nicht unmittelbar zeigt aber die spannenden Entwicklungen im Sektor.

Extrem starkes Quartal

Raysearch selber überzeugte mit einem extrem starken zweiten Quartal. Die Umsätze kletterten um 34 Prozent auf knapp 190 Millionen Schwedische Kronen (SEK). Das entspricht in etwa 17,8 Millionen Euro und liegt knapp 7 Prozent über den Konsensschätzungen der Analysten.

Noch beeindruckender ist aber die 90-prozentige Steigerung beim Auftragseingang, der nun 371 Millionen SEK erreicht hat, also fast doppelt so hoch wie die Umsätze liegt. Der Auftragsbestand insgesamt ist damit weiter auf 1,04 Milliarden SEK gestiegen.

Beispielsweise konnte man mit der MedAustron GmbH den größten Deal in der Unternehmensgeschichte an Land ziehen. MedAustron ist in der Wiener Neustadt gelegen und betreibt eines der modernsten Krebsbehandlungs- und Forschungszentren der Welt.

Die Österreicher haben nun beschlossen, alle vorhandenen Systeme zu ersetzen und ausschließlich die RaySearch-Software für ihr Protonen- und Kohlenstoff-Ionen-Therapien zu verwenden. Zudem konnte man wichtige Referenzaufträge in den USA an Land ziehen.

Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 0,64 SEK. Auch das war mehr als erwartet. Auf Basis der aktuellen Schätzungen für das Gesamtjahr sieht die Aktie nun mit einem 2019er-KGV von 59 teuer aus.

Bereits auf Basis der bestehenden Schätzungen soll dieses dann aber auf 41 (für 2020) und dann auf 27 (für 2021) fallen. Ich gehe aber davon aus, dass es angesichts des hohen Auftragseingangs bereits in Kürze zu Revidierungen der Schätzungen nach oben kommen wird.

Bis 2021 könnte Raysearch Jahresumsätze von umgerechnet 100 Millionen Euro erreichen. Dem steht aktuell eine Bewertung von 400 Millionen Euro gegenüber. Die Bilanz ist solide.

Ich sehe hier durchaus weiteres Potenzial für die Aktie, eine ähnliche Profitabilität wie Eckert & Ziegler zu erreichen. Die Skaleneffekte sind bei Softwarefirmen ja gewaltig. Leider ist die Aktie allerdings in den letzten paar Tagen seit meiner Entdeckung extrem weiter gestiegen. Kurzfristig ist der Kurs etwas überhitzt:

RaySearch Laboratories (ISIN: SE0000135485)
WKN / Kürzel	Börsenwert	KGV 19e/20e/21e	Kurs
905265 / 27R	447 Mio. EUR	57 / 46 / 31	17,31 EUR

MEIN FAZIT:

Raystream ist ein Top-Unternehmen mit ausgezeichnetem Wachstumsprofil. Die Strahlentherapie wird auch dank Raystream immer wirkungsvoller und zielgerichteter. Es sollte ein weiterer Wachstumsschub bevorstehen. Raystream ist hier technologisch klar führend. Allerdings hat der Kurs nach den jüngsten starken Halbjahreszahlen jetzt extrem stark zugelegt. Ich rate dazu, vor einem Kauf einen Rücksetzer in den Bereich 160 SEK abzuwarten.

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