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Lesen Sie nun eine Original-Pressemitteilung des Herausgebers:
PNE AG, Cuxhaven!

PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners

- Ãœbernahmeangebot zum Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar
- Attraktive Prämie von bis zu circa 31 Prozent
- Umfangreiche Zusagen für Mitarbeiter und bestehende Geschäftsbereiche
- Scale-Up Strategie wird voll umfänglich unterstützt
- Beschleunigte Umsetzung nächster Strategieschritte

Cuxhaven (iwr-pressedienst) - Nach intensiven Gesprächen hat der Vorstand der
PNE AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Investorenvereinbarung mit
der Photon Management GmbH („Bieterin"), eine indirekte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Fonds, die von der Morgan Stanley Infrastructure Inc.
verwaltet und beraten werden und Teil von Morgan Stanleys globaler privater
Infrastrukturinvestitionsplattform Morgan Stanley Infrastructure Partners
(„MSIP“) sind, unterzeichnet, wonach die Bieterin heute die Absicht zur
Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von
4,00 Euro je PNE-Aktie in bar veröffentlicht hat. Die Investorenvereinbarung
enthält die Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Beteiligung
der Bieterin an der PNE AG einschließlich von Zusagen für Mitarbeiter und
bestehende Geschäftsbereiche sowie der starken Unterstützung der
Unternehmensstrategie, auch in finanzieller Hinsicht.

Eigenkapital mit rund 300 Mio. Euro bewertet

Der von der Bieterin gegenüber PNE AG kommunizierte Angebotspreis entspricht
einer Prämie von circa 31 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienschlusskurs
vom 26. August 2019 (3,05 Euro), dem Kurs vor Veröffentlichung der
Ad-hoc-Mitteilung bezüglich der erstmaligen Bestätigung von Gesprächen der
Gesellschaft mit MSIP, und einer Prämie von circa 21 Prozent auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate (per 9. Oktober:
3,30 Euro). Das bewertet die PNE AG mit einem Eigenkapitalwert von rund 300
Mio. Euro. Das Angebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus
einer Aktie und weitere marktübliche Angebotsbedingungen vorsehen. Die
Annahmeschwelle beinhaltet nicht die eigenen Aktien der PNE AG.

Nach eingehender Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und
Aufsichtsrat der PNE AG zu der Einschätzung gelangt, dass es im
wohlverstandenen Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen
und Aktionäre und der weiteren Stakeholder der PNE AG liegt, das Angebot der
Bieterin zu unterstützen.

„Äußerst professioneller und weitsichtiger Partner“

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: „Wir haben MSIP in den
Gesprächen als äußerst professionellen und weitsichtiger Partner
kennengelernt. Das starke Bekenntnis zu unserem langfristig angelegten
Geschäftsmodell und insbesondere zu unserer Strategie ‚Scale Up‘ sowie zu
unseren Mitarbeitern und den bestehenden Geschäftsbereichen haben uns
überzeugt. Nicht zuletzt begrüßen wir auch die gebotene attraktive Prämie
für unsere Aktionäre. Deswegen unterstützen wir vorbehaltlich der
sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage das Angebot von MSIP.“

Nach Vollzug des Angebots wird von den Parteien bei Erreichen einer
Beteiligungsquote von mehr als 50 Prozent ein Widerruf der Zulassung der
PNE-Aktien zum Handel im regulierten Markt in Ãœbereinstimmung mit den
Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Ãœbernahmegesetzes (WpÃœG) und des
Börsengesetzes (BörsG) angestrebt.

Als international tätiger Windkraft-Pionier und einer der erfahrensten
Windkraft-Projektierer entwickelt sich die PNE-Gruppe entsprechend der
Strategie ‚Scale Up‘ weiter zu einem „Clean Energy Solutions
Provider“, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Die
strategische Ausrichtung der PNE AG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette
der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mittels ‚Scale
Up‘ sollen die Erträge steigen und sich verstetigen. Durch eine
signifikante Erhöhung des Service-Anteils und eine noch stärkere
Diversifizierung im Projektgeschäft wird sich das Risikoprofil der
Gesellschaft nachhaltig verbessern. In der unterzeichneten
Investorenvereinbarung hat MSIP ein starkes Bekenntnis zu dieser Strategie
ausgedrückt und unterstützt diese, auch in finanzieller Hinsicht. Mit dem
Vorstand der PNE AG will MSIP die Umsetzung dieser Strategie weiter
vorantreiben und beschleunigen. Darüber hinaus hat MSIP umfangreiche Zusagen
für Mitarbeiter und bestehende Geschäftsbereiche gegeben.

„Angebot verspricht nachhaltig stabile und positive
Unternehmensperspektive“

Per Hornung Pedersen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG: „Wir
begrüßen das Angebot von MISP und sind überzeugt davon, dass es einen
fairen und angemessenen Wert für die Aktionäre bietet. Darüber hinaus
verspricht das Angebot dem Unternehmen und seinen weiteren Stakeholdern eine
nachhaltig stabile und positive Perspektive sowie führende Stellung in einem
Zukunftsmarkt.“

Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des WpÜG von der Bieterin
nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und
Aufsichtsrat werden auch die Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung
sorgfältig prüfen und gemäß § 27 WpÜG eine begründete Stellungnahme
abgeben. Aus heutiger Sicht gehen Vorstand und Aufsichtsrat der PNE AG davon
aus, dass beide Gremien den Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des
Angebots empfehlen werden.

In der Transaktion wird die PNE AG durch PricewaterhouseCoopers (PwC) und
Latham & Watkins unterstützt.

ÃœBER DIE PNE-GRUPPE

Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der
erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser
erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem „Clean Energy
Solutions Provider“, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von
der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,
über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb
und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung
und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie werden zukünftig
Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms
Teil unseres Angebotes sein. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der
Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen.

Cuxhaven, den 10. Oktober 2019

Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; ein Belegexemplar an die PNE AG
wird freundlichst erbeten.

Achtung Redaktionen: Für Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung

Pressekontakte:

PNE AG
Rainer Heinsohn
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel: +49(0) 47 21 – 7 18 - 453
Fax: +49(0) 47 21 – 7 18 - 373
E-Mail: Rainer.Heinsohn@pne-ag.com

PNE AG
Christopher Rodler
Leiter Investor Relations
Tel: +49(0) 40 87 – 9 33 - 114
Fax: +49(0) 47 21 – 7 18 - 373
E-Mail: Christopher.Rodler@pne-ag.com

PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
D-27472 Cuxhaven

Internet: http://www.pne-ag.com

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Link zur Original-Pressemitteilung von PNE AG in der Energie-Pressedatenbank
https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6472-pne-ag-schliesst-investorenvereinbarung-ab-und-untersttzt-freiwilliges-ffentliches-bernahmeangebot-von-morgan-stanley-infrastructure-partners

Die Pressemitteilung ist auch recherchierbar unter https://www.windbranche.de
und https://www.energiefirmen.de

Alle Pressemeldungen zu PNE AG im Ãœberblick:

Online-Pressemappe: https://www.iwrpressedienst.de/firmen/24-pne-ag

RSS-Feed: https://www.iwrpressedienst.de/pm/rss.php?firma=PNE+AG
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