Standortfonds Österreich knackt EUR 100 Millionen Marke

Sunrise Securities hat im November mit dem Standortfonds Österreich die bedeutende Marke von EUR 100 Mio. AuM überschritten. Mit einer 5-Jahres-Performance von 8,6 Prozent pro Jahr blickt der Fonds auf eine erfolgreiche Historie zurück. Das im Vergleich zu traditionellen Weltfonds deutlich geringere US- und Fremdwährungsexposure lässt angesichts der aktuell historisch hohen Bewertungen in den USA und der Stärke des US-Dollars auch für die Zukunft attraktive Renditen erwarten.

§-14-Fonds ohne Ausgabeaufschlag und mit Gesamtkosten von 0,6 Prozent

Als Ergänzung zum bestehenden Produktportfolio hat Sunrise Anfang Oktober – in Zusammenarbeit mit IQAM Invest und Raiffeisen Bank International – einen §-14-Fonds auf den Markt gebracht. Das Besondere daran: Der Fonds wurde mit einer TER von lediglich 0,6 Prozent sowie – wie alle Sunrise-Fonds – ohne Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag lanciert

Die Sunrise-Fonds im Überblick

Standortfonds Österreich (AT0000A1QA38)
Der Standortfonds Österreich ist ein globaler Aktienfonds. Während sich die Sektorgewichtung an traditionellen Weltfonds orientiert, erfolgt die Einzeltitelauswahl mit Fokus auf die Wertschöpfung der Unternehmen in Österreich. So entsteht ein breit gestreutes Portfolio, das bei einer Korrektur der hohen Bewertungen am US-Markt gegenüber traditionellen Weltfonds im Vorteil sein sollte.

Sunrise Active Opportunities (AT0000A17Z11)
Der Sunrise Active Opportunities ist ein Dachfonds, der neben aktienlastigen Strategien auf ein Portfolio von Hedgefonds mit stark diversifizierenden Ansätzen zur Aktienanlage setzt. Der Fonds bietet in Österreich eine einzigartige Möglichkeit, ohne Mindestanlage in die Masterfonds von GoldenTree, Saba, Marshall Wace und weiteren Top-Hedgefonds zu investieren.

Sunrise Dividends and Interest (AT0000A3EAW0)
Das Kernportfolio besteht aus 100 dividendenstarken internationalen Aktien. Ergänzend dazu investiert der Fonds rund 35 Prozent seines Vermögens über ETFs in hochqualitative Staatsanleihen, von denen etwa die Hälfte inflationsgeschützt ist. Der Fonds erfüllt die Anforderungen des §-14-EStG und ist daher für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag nutzbar.

Mehr zu den Sunrise-Fonds finden Sie hier

Webinar: Steuern sparen mit §-14-Fonds

Termin: 02.12.2024 18:00 Uhr

Alina Zettinig, Geschäftsführerin der RTG Zettinig Steuerberatung GmbH, und Thomas Niss, Geschäftsführer von Sunrise Securities, erläutern, wie Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter und §-14-Fonds optimal genutzt werden können, um das Beste aus dem Gewinnfreibetrag herauszuholen.

Hier geht's zur kostenlosen Anmeldung!

Wichtige Hinweise

Dieser Text ist eine Marketingmitteilung. Er enthält nicht genügend Informationen, um eine fundierte Investmententscheidung zu treffen. Bitte lesen Sie das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Basisinformationsblätter sind auf der Website der IQAM Invest GmbH unter www.iqam.com/de/fonds/partnerfonds jederzeit in der aktuellsten Fassung in deutscher Sprache verfügbar. Sie enthalten ausführliche Informationen über Chancen und Risiken.

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine persönliche Empfehlung, Anlageberatung oder ein Angebot zur Abgabe einer Anlageentscheidung dar. Die im Text getroffenen Aussagen und Meinungen geben den aktuellen Stand der Überlegungen der Sunrise Securities GmbH wieder. Neue Informationen oder eine Neubewertung können zu einer Anpassung dieser Überlegungen führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr und keine Haftung übernommen.

Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung von persönlichen Verhältnissen und Wahlmöglichkeiten abhängt. Insbesondere schließt die Anwendung der Pauschalierung von Betriebsausgaben die Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags aus. Steuerliche Vorteile können gesetzlichen Änderungen unterliegen. Die Sunrise Securities GmbH darf keine steuerrechtliche Beratung leisten. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an einen Steuerberater.

Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie können weniger als Ihre ursprüngliche Anlage zurückerhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können die Gesamtrendite der ursprünglichen Anlage negativ beeinflussen.