In de vorige Tip van Clip  kwam het corrigeren van verrichtingen al uitgebreid aan bod, zoals het wijzigen van de btw-code, het tarief of de omschrijving. Maar wat nu als u een verrichting wilt overzetten naar een compleet ander dossier?

Verkeerd geboekt
Het komt vaak voor dat verrichtingen op een ander dossier geboekt hadden moeten worden. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, zoals:

• Er kan simpelweg voor een verkeerd dossiernummer gekozen zijn;
• De samenhang van toevoegingen en uren zijn niet op dezelfde vaststelling geboekt, terwijl dit wel het geval had moeten zijn;
• Omdat uw cliënt meerdere dossiers op zijn naam heeft staan, heeft u per ongeluk gekozen voor een verkeerd dossier.

Een kleine Tip tussendoor: wanneer u ervoor zorgt dat de zaaknaam goed gedefinieerd is, dan wordt de kans dat u een verkeerd dossier van uw cliënt kiest, geminimaliseerd.

Een foutje maken is natuurlijk menselijk, maar gelukkig is hier binnen CClaw een oplossing voor, zodat het overbodig is om de geschreven uren te verwijderen en opnieuw in te boeken.

Tip van Clip:
U kunt de uren namelijk ook overboeken naar een ander dossier. Dit kan op twee verschillende manieren:

• Meerdere verrichtingen tegelijkertijd overboeken;
• Enkele verrichtingen overboeken vanuit de dagstaat.

Benieuwd hoe dit in de praktijk gaat? Bekijk dan hier de nieuwe video.

Bij veel kantoren zien we dat er met een cliënt een vast uurtarief wordt afgesproken, wat per dossier moet worden vastgelegd. Dit is geen moeilijke handeling, maar wel één die snel wordt vergeten.

Tijdrovend & foutgevoelig
Doordat er steeds opnieuw het juiste uurtarief ingesteld moet worden, maakt dit het ook nog eens een tijdrovend en foutgevoelig klusje. Daarom is het nu mogelijk om binnen CClaw automatisch, voor alle dossiers van uw cliënt, een vast uurtarief in te stellen.

De Tip van Clip:
Om dit in te stellen gaat u binnen CClaw naar de desbetreffende relatie, en kiest u voor het tabblad ‘Financieel’. Hier kunt u het vaste uurtarief instellen.

Bij het koppelen van de desbetreffende relatie met het dossier, krijgt u de volgende vraag en opmerking:

Hierna wordt automatisch op het tabblad ‘Uitgebreide gegevens’ het vaste uurtarief ingevuld.

LET OP:
Deze optie is beschikbaar vanaf versie 4.1.61 build 5 van CClaw. Wilt u graag weten met welke versie van CClaw u werkt, dan kunt u dit zelf binnen CClaw controleren. Ga rechtsboven in uw beeldscherm naar ‘Help’. Hier kiest u vervolgens voor ‘Info’, en daar wordt getoond welke versie u op dit moment gebruikt.

Heeft u nog niet de juiste versie van CClaw en wilt u toch graag van deze optie gebruik maken? Stuur dan even een e-mail naar kevin@clipconsultants.nl, zodat wij direct een update voor u in kunnen plannen.