| Le point de Saxo Banque sur les marchés financiers - Le marché a affiché une bonne performance hier avec une progression supérieure à +0,40% pour le CAC 40 aidé en grande partie par la tenue positive de Wall Street. Côté américain, le marché a été poussé à la hausse par les valeurs financières et énergétiques tandis que les valeurs liées au marché de l’immobilier étaient plutôt en berne. Le Nasdaq est particulièrement bien orienté, en route pour sa huitième semaine consécutive de hausse. Malgré un accroissement du risque de récession aux Etats-Unis, le marché capitalise sur saison des résultats perçue comme positive et la possibilité d’un accord entre la Chine et les Etats-Unis. La question du Brexit est, en revanche, complètement négligée par le marché pour la simple et bonne raison que personne n’est en mesure de savoir ce qui va se passer fin mars…et même d’ici quelques jours. Les statistiques, dans ce contexte, qui indiquent un ralentissement marqué de l’économie mondiale, sont passées en arrière-plan. Le marché semble avoir intégré, au moins à court terme, la baisse de la croissance mais le ton dovish des banques centrales (et même la baisse de taux de certaines institutions, comme la banque centrale indienne) est considéré comme le signe que les banques centrales agiront si nécessaire pour soutenir l’économie. |
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"Le marché a affiché une bonne performance hier avec une progression supérieure à +0,40% pour le CAC 40 aidé en grande partie par la tenue positive de Wall Street. Côté américain, le marché a été poussé à la hausse par les valeurs financières et énergétiques tandis que les valeurs liées au marché de l’immobilier étaient plutôt en berne. Le Nasdaq est particulièrement bien orienté, en route pour sa huitième semaine consécutive de hausse. Malgré un accroissement du risque de récession aux Etats-Unis, le marché capitalise sur saison des résultats perçue comme positive et la possibilité d’un accord entre la Chine et les Etats-Unis. La question du Brexit est, en revanche, complètement négligée par le marché pour la simple et bonne raison que personne n’est en mesure de savoir ce qui va se passer fin mars…et même d’ici quelques jours. Les statistiques, dans ce contexte, qui indiquent un ralentissement marqué de l’économie mondiale, sont passées en arrière-plan. Le marché semble avoir intégré, au moins à court terme, la baisse de la croissance mais le ton dovish des banques centrales (et même la baisse de taux de certaines institutions, comme la banque centrale indienne) est considéré comme le signe que les banques centrales agiront si nécessaire pour soutenir l’économie."
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| | | | | | Les derniers faits marquants : | | | | | Plutôt mauvaise nouvelle concernant les attentes de bénéfices aux USA au T1 2019. En effet, celles-ci sont négatives. Pour le T2, les attentes sont positives mais inférieures au niveau de l’inflation. Autrement dit, pour la première partie de cette année, il y aura pour ainsi dire zéro croissance à taux réel. Pour l’année, les attentes sont à 5,4% et constamment revues à la baisse depuis quelques mois.
| | | La situation britannique est de plus en plus complexe et commence vraiment à impacter négativement la dynamique économique. Ainsi, les entreprises ont baissé leurs investissements de près de 4% sur les trois derniers mois de l’année 2018. Il s’agit du plus fort déclin depuis la crise financière mondiale - équivalent à près de 2 milliards de livres sterling.
| | | Pour rire, la phrase du jour que l’on doit à N. Maduro, président élu du Venezuela : « Il n’y a pas de meilleur pays dans le monde que le Venezuela en termes d’opportunités d’investissement ». Nous complèterons : « si la transition démocratique s’opère ».
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| | | | | | | | A suivre aujourd'hui : | | | | | L’actualité économique sera très dense avec la publication des estimations de PIB pour la zone euro et l’Allemagne en matinée. La question sera de savoir si l’Allemagne a, effectivement, réussi à éviter de justesse la récession technique fin 2018. En outre, les ventes au détail en décembre et l’indice des prix à la production en janvier seront communiqués pour les USA.
| | | Suite de la saison des résultats avec : Coca Cola, Nvidia, Nestlé, Airbus, Renault et Crédit Suisse.
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| | | | | | | | Calendrier économique du jour | | |
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| | | | Heure | Pays | Indicateur | Période | Prévision*** | Précédent | Impact | | 00:50 |  | PIB (GT) | Q4 | 0.4% | -0.6% | Majeur | | 07:30 |  | Evolution des demandeurs d'emploi | Q4 | -- | 22k | Fort | | 07:30 | | Taux de chômage | Q4 | 8.8% | 8.8% | Fort | | 08:00 |  | PIB (GT) | Q4 | 0.1% | -0.2% | Majeur | | 11:00 |  | Evolution de l'emploi | Q4 | -- | 1.3% | Moyen | | 11:00 | | PIB (GT) | Q4 | 0.2% | 0.2% | Majeur | | 14:30 |  | Ventes manufacturières (GM) | Dec | -- | -1.4% | Moyen | | 14:30 |  | IPP (GM) | Jan | 0.1% | -0.2% | Majeur | | 14:30 | | Indice prix des logements neufs (GA) | Dec | -- | 0.0% | Moyen | | 14:30 | | Inscriptions hebdomadaires au chômage | - | -- | 234k | Fort | | 14:30 | | Ventes au détail (GM) | Dec | 0.1% | 0.2% | Majeur | | 16:00 | | Stocks d'entreprises | Nov | 0.3% | 0.6% | Moyen |
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| | | | | | | | Calendrier économique des entreprises du jour | | |
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| | | | | Nom Entreprise | Période | Prévision | | | Coca-Cola | Q4 18 | 0.43 | | | NVIDIA | Q4 18 | 0.75 | | | Airbus | Q4 18 | 1.33 | | | Kraft Heinz | Q4 18 | 0.9399999999999999 | | | Air Liquide | Q4 18 | 2.97 | | | Applied Materials | Q1 | 4.58 | | | Schneider Electric | S2 | 2.39 | | | Vivendi | Q4 18 | 0.3 | | | Crédit Agricole | Q4 18 | 0.27 | | | Renault | Y | 8.5 | | | Capgemini | Q4 18 | 3.71 | | | Legrand | Q4 18 | 0.66 | | | Ubisoft | Q4 18 |
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| | | | | | | Instrument financier | Niveaux importants | | | | France 40 | 5044 - 5106 | | | | Germany 30 | 11 129 - 11 228 | | | | UK 100 | 7152 - 7213 | | | | SPX 500 | 2742 - 2770 | | | |
| | Instrument financier | Niveaux importants | | | | EURUSD | 1,1232 - 1,1315 | | | | USDJPY | 110,57 - 111,47 | | | | USDCHF | 1,0059 - 1,0109 | | | | GBPUSD | 1,2807 - 1,2920 | | | | AUDUSD | 0,7070 - 0,7152 | | | | USDCAD | 1,3173 - 1,3276 | | | |
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** Dernier cours de clôture
*** Source Bloomberg au 14/02/2019
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