Verschnaufpause am Rohstoffmarkt

Ausgabe vom 02.10.2019

Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Rally im Edelmetallsektor seit Jahresbeginn legten Gold und Silber zuletzt eine Verschnaufpause ein. Der Goldpreis gab im September 3,8 Prozent nach und notierte zum Monatsende bei 1.465 US-Dollar pro Feinunze. Silber korrigierte etwas stärker mit minus 8,5 Prozent und schloss den Monat bei einem Preis von 16,96 Dollar je Unze. Die Kurskorrektur bei Edelmetallen war aus Sicht von Experten überfällig. Schließlich darf man nicht übersehen, dass in vielen wichtigen Währungen (u. a. beim Euro) Allzeithochs beim Goldpreis erreicht wurden.

Eine Gegenbewegung bleibt ein von vielen Edelmetallanalysten favorisiertes Szenario, nicht zuletzt, weil die geopolitischen Risiken deutlich zugenommen haben. Man denke nur an die Iran-Krise. Aber auch ein harter Brexit schwebt nach wie vor im Raum. Hinzu kommt der Handelsstreit zwischen den USA und China, der mittlerweile die Weltwirtschaft auszubremsen droht. Schließlich stützen auch die Notenbanken mit ihren jüngsten Lockerungsbeschlüssen den Edelmetallsektor.

Ihr Bernd Lammert

Das aktuelle Citi-Investmentbarometer liefert einige beachtenswerte Ergebnisse. Denn noch nie seit Beginn der Umfrage war die Quote der Goldbullen so hoch. Gleichzeitig erreichte auch der Anteil der Zinspessimisten neue Höchstwerte. Bei Aktien herrscht weiterhin Vorsicht.

China ist nach wie vor einer der Hauptabnehmer vieler Industriemetalle. Mehr als die 50% des weltweiten Kupferbedarf kommt aus dem Reich der Mitte.

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Die Ölpreise kommen kaum aus der Defensive, da schwache US-Konjunkturdaten neuerliche Nachfragesorgen schüren, sagt Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch.

Der Goldpreis hat am Dienstag zunächst an die deutlichen Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft, konnte zuletzt aber nach oben springen. Was sind die Treiber?

Edelmetalle zeigen aus Sicht von Martin Siegel von der Satbilitas GmbH derzeit eine natürliche Konsolidierung im langfristigen Bullenmarkt

Preistreiber ist trotz eines sich abschwächenden Automobilsektors nach wie vor die Sorge um ein Angebotsdefizit.

Das dritte Quartal 2019 bescherte dem Platinpreis eine konstruktive Entwicklung, die HSBC-Analyst Jörg Scherer zufolge perspektivisch sogar das 2017er-Hoch bei 1.044 US-Dollar wieder in den Fokus rückt.

Der saudische Kronprinz bin Salman hat die internationale Gemeinschaft vor einer weiteren Eskalation im Konflikt mit dem Iran gewarnt. "Wenn die Welt keine starken und entschlossenen Maßnahmen ergreift, um den Iran abzuschrecken, werden wir weitere Eskalationen sehen, die die Interessen der Welt bedrohen werden".

Die US-Erdgaslagerbestände sind in der Woche bis zum 20. September 2019 um 102 Milliarden Kubikfuß gestiegen.

Chinesische Firmen haben weitere Sojabohnen-Bestellungen im Volumen von 900.000 Tonnen in den USA aufgegeben, die zollfrei eingeführt werden können.

Die ivorische Kakaoproduktion 2018/19 soll laut Internationaler Kakaoorganisation ICCO mit 2,22 Millionen Tonnen einen neuen Rekord aufstellen.

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Platin konnte zuletzt zunächst stark ansteigen, um auch über die 957 USD nach oben auszubrechen. Dies stellte sich jedoch schnell als Bullenfalle dar, sodass anschließend eine Konsolidierung begann.

Die Abwärtsbewegung setzte sich bei Brent auch am Dienstag fort. Dabei entwickelte sich der Kursverlauf oberhalb der alten Unterstützung bei 58,30 USD wieder nach oben.

Nach dem gewaltigen Ausbruch am 16. September dieses Jahres, - Hintergrund war der Luftangriff auf zentrale saudische Ölanlagen -, hat sich der Markt wieder beruhigt. Wie immer gab es in den Medien lautes Geschrei, tatsächlich aber ein moderates Kursgeschehen.

Der Goldpreis wird seit Wochen gedrückt und abverkauft. Die Masse der Marktteilnehmer wird noch durch negative Nachrichten berinflusst. Das Blatt dürfte sich aber bald wenden, wenn die meinungsverändernde Welle ihre Kreise zieht.

+++04.10.2019 +++

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