Aurelius macht historischen Deal +++ Finja Kütz ist nicht mehr bei der Unicredit
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es gibt zwei große Fans der Autoindustrie in Deutschland: Winfried Kretschmann und den M&A-Berater Christian Saxenhammer. Nur einer von beiden kennt sich mit Deals aus, deshalb habe ich mit Saxenhammer darüber gesprochen, warum es gerade jetzt eine hervorragende Idee sein könnte, via M&A in die Branche zu investieren. „Die europäischen Strategen sind am M&A-Markt gelähmt“, hat mir Saxenhammer erzählt. Gleichzeitig liegen die Erträge und die Multiples der Branche am Boden – eine interessante Konstellation!
In der Vergangenheit waren solche Phasen echte Chancen, Investments mit einer hohen Rendite einzufädeln. Auch in der vorherigen Autokrise in den Jahren nach 2008 hatten einige PE-Investoren den Mut, beherzt zuzugreifen, zum Beispiel Bregal bei Novem oder Hannover Finanz bei Schlemmer. Beide Häuser fuhren hohe Gewinne damit ein. Warum sollte sich das nicht wiederholen lassen?
Wir haben für Sie heute einen Deep dive in Automotive M&A gemacht, der klare Aussagen liefert, in welchen konkreten Nischen gerade gute Deals zu holen sind, wie die Exitwege in ein paar Jahren aussehen könnten und welche Private-Equity-Häuser schon auf der Jagd nach Automotive-Assets sind, denn die Konkurrenz schläft nicht – schon gar nicht am M&A-Markt. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre mit diesem und den anderen Artikeln aus unserem heutigen FIN-Daily.
Viele Autozulieferer werden gerade zum Distressed-Fall, die ganze Branche ist für Private Equity offenbar verbrannt. Für mutige PE-Häuser könnte aber genau das eine große Chance sein, attraktive Investments zu machen. Die ersten PE-Häuser sondieren schon.WEITERLESEN
Die Heizungsbranche steht vor einem weitreichenden strukturellen Wandel – der Unternehmen aus dieser Branche für Private Equity äußerst attraktiv macht. Noch eine exotische Branche, in der Private Equity gerade viel Geld verdienen könnte.WEITERLESEN
Ist Ihr Controlling innovativ aufgestellt? Mit unserem Fitness-Check bestimmen Sie den Reife- und Digitalisierungsgrad Ihres Controllings. Aus diesen Erkenntnissen leiten Sie Ihre individuellen Optimierungs- und Entwicklungsthemen zur Umsetzung ab. Welche Bereiche können Inhalte des Fitness-Checks sein? WEITERLESEN
Der Private-Equity-Investor Aurelius kauft das britische Geschäft des US-Gesundheitskonzerns McKesson. Für Aurelius ist es der größte Deal in der Unternehmensgeschichte und Teil einer neuen Strategie.WEITERLESEN
Über 15 Unternehmen will der Private-Equity-Investor Aurelius für seinen neuen Midcap-Fonds kaufen. Was für Firmen auf der Kaufliste stehen und warum diese „mittelmäßig“ sein sollen, verrät Aurelius-Partner Donatus Albrecht.WEITERLESEN
Staatliche Fördermittel spielen nach dem Ende der Corona-Krise eine wichtige Rolle und Firmen müssen sich umstellen. Die größten Treiber beim Transformationsprozess sind die Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Unternehmen müssen bei ihren Finanzierungskonzepten strategisch und analytisch vorgehen. WEITERLESEN
Aktuell bieten sich in der Private-Equity-Branche lukrative Investitionen in die Automotive- und Heizungsbranche an. Und das in einer Zeit, in der der Markt ohnehin schon heißgelaufen ist. Lesen Sie mehr über Private Equity auf unserer FINANCE-Themenseite.
Mit Finja Carolin Kütz hat die Transformationschefin der UniCredit das Unternehmen verlassen. Eine Übersicht über verschiedene Transformations-Ansätze und Fallbeispiele aus der Praxis finden Sie auf unserer FINANCE-Themenseite.
In wenigen Tagen will Rivian, ein Hersteller von Elektrolieferwagen, an die US-Börse gehen. Rivians Börsenwert könnte über 50 Milliarden Dollar erreichen, das IPO-Volumen fast 10 Milliarden Dollar. WEITERLESEN
Der Finanzdienstleister Grenke hat seinen 25-Prozent-Anteil an viafintech an das österreichische Fintech Paysafecard verkauft. Der Exit bringt Grenke einen Sondergewinn von 20 Millionen Euro. WEITERLESEN
