| | | | Freitag, den 11. September 2020 | | | |
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| | | EZB-Zinssitzung: Maßnahmenmix und Kommunikation unverändert
Wien (www.anleihencheck.de) - Die EZB beließ auf ihrer gestrigen Zinssitzung den Maßnahmenmix sowie die Kommunikation unverändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.
Die neuen Wirtschaftsprognosen der Notenbank hätten vor allem eine Aufwärtsrevision der BIP Schätzung für 2020 und der Inflationsprognose für 2021 gebracht. Auf der Pressekonferenz habe EZB-Präsidentin Lagarde etwas zuversichtlicher bezüglich des Wirtschaftsausblicks als noch im Juli gewirkt. Zudem sei der jüngsten Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar auffallend viel Raum gegeben worden. Allerdings habe sich Lagarde auf übliche Floskeln beschränkt. Auf dem aktuellen Wechselkursniveau sehe die Notenbank offensichtlich keine Notwendigkeit für geldpolitischen Aktionismus. [mehr] |
|  | | | | Konsolidierung im EU-Bankensektor - Spanien geht voran
Wien (www.anleihencheck.de) - Wie letzte Woche berichtet wurde stehen die beiden spanischen Bankinstitute Bankia (Baa2/BBB/BBB-) und Caixabank (Baa1/BBB+/BBB+) in Verhandlungen über eine Fusion, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses würde das fusionierte Institute eine Bilanzsumme von rund EUR 664 Mrd. aufweisen und damit was den spanischen Bankenmarkt betreffe zur Nummer 1 noch vor den Konkurrenten BBVA und Santander aufsteigen. Letztere würden zwar höhere Bilanzsummen aufweisen, seien aber stark international aufgestellt. Bankia habe noch 2012 mit rund EUR 22 Mrd. vom Staat gerettet werden müssen. Dieser halte über den spanischen Rettungsfond (FROB) derzeit einen Anteil von 61,8% an der Bank, welcher bis 2021 verkauft werden solle. Bei einem reinen Aktiengeschäft im Rahmen der Fusion würde der Anteil des Staates auf rund 14% sinken. [mehr] |
| | | | | | Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick
Wien (www.anleihencheck.de) - Volvo Treasury AB begab eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe bei MS+63 BP (4J; erw. Ratings: A3/A-), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.
Bei einem Orderbuch von über EUR 4,5 Mrd. sei die durch Volvo AB garantierte Emission rund 9-fach überzeichnet gewesen. Dementsprechend habe das Pricing von anfänglich MS+105 BP (IPT) deutlich eingezogen werden können. Darüber hinaus seien Icade Sante mit einer EUR 600 Mio. Social Anleihe bei MS+155 BP (10J) und FCA Bank mit einer Senior Anleihe (EUR 800 Mio., MS+105 BP, 3J) am Markt aktiv gewesen. SCOR habe eine Tier 2 Anleihe (EUR 300 Mio., MS+160 BP, 31NC11) gepreist. ZF Friedrichshafen habe eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 750 Mio., MS+351 BP, 5J; B: EUR 750 Mio., MS+413 BP, 8J; erw. Ratings: Ba1/BB+) emittiert. Encore Capital habe eine Senior Secured Anleihe (EUR 350 Mio., 5,125 %, 5NC2, erw. Ratings: Ba3/BB+) platziert und Terega sei mit einer EUR 500 Mio. Senior Anleihe bei MS+115 BP (10J; erw. Rating: Baa2) am Markt gewesen. [mehr] |
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| | | Ein kleiner Schritt für Deutschland, aber ein großer für Green Bonds
Wien (www.anleihencheck.de) - Dies klingt pathetisch aber aus unserer Sicht ist genau dies der Fall. Durch den Start und vor allem das Format der Deutschen "Green Bond (GB)" Offensive erhält der Markt in kürzester Zeit eine Green Bond Benchmark Kurve (2-30 Jahre), welche einer konventionellen Bundesanleihen Kurve gegenübergestellt werden kann, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Insbesondere durch das Format der Zwillingsanleihe - der Bund begebe gleichzeitig eine konventionelle Emission mit gleicher Laufzeit und Kuponzins - welche vorerst auf der Bilanz der Finanzagentur lande und vom Investor getauscht werden könne. Somit dürfte relativ schnell ein transparentes Pricing entstehen für beide Kurven und der Green Discount eine "reale" Grundlage bekommen. Die erste Grüne Anleihe (10J, EUR 6,5 Mrd.) habe nicht nur ein rekordverdächtiges Orderbuch vorweisen können (EUR 33 Mrd.) sondern habe auch leicht (1 BP) unter der konventionellen Sekundärmarktkurve gepreist. (News vom 10.09.2020) (11.09.2020/alc/n/a) [mehr] |
| | | | | | Osteuropäischer Primärmarkt nimmt Fahrt auf
Wien (www.anleihencheck.de) - In den letzten zwei Wochen kam es zu einem Neustart von Eurobond-Emissionen durch CEE-Credits, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Den Beginn habe Norilsk Nickel mit einer USD 500 Mio. Anleihe (5J) gemacht. Die Rendite von 2,55%, sei eng an der Sekundärkurve gepreist gewesen. Dem Metall-Giganten seien schwächer geratete russische Unternehmen gefolgt, darunter Koks PAO. Der weltweit führende Hersteller von Roheisen und Koks plane Berichten zufolge einen RegS/144A USD Deal (5J). Im weiteren CEE-Raum habe CPI Property Group am 9. September 2020 eine EUR 500 Mio. Perpetual (NC6) Hybridanleihe bei einer Rendite von 5,375% gepreist. Darüber hinaus habe VEON, im exotischeren RegS RUB Segment, kürzlich eine RUB 10 Mrd. Senior Unsecured Anleihe (5J) mit einem Kupon von 6,5% platziert und Sovcombank vermarkte derzeit einen ähnlichen Benchmark Deal (3J). (News vom 10.09.2020) (11.09.2020 /alc/n/a) [mehr] |
| | | | | | Auch Daimler emittiert Green Bond - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nicht nur die Bundesrepublik, auch Daimler hat in diesen Tagen einen zehnjährigen Green Bond emittiert, so die Börse Stuttgart.
Damit könnten Investoren die Nachhaltigkeitsziele des schwäbischen Automobilbauers finanziell unterstützen. Daimler werde mit dem Emissionserlös in Zukunftstechnologien wie den emissionsfreien batterieelektrischen Betrieb und den Brennstoffzellen-Elektroantrieb investieren. [mehr] |
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