www.anleihencheck.de - Basic-Newsletter - 15.05.2020

Freitag, den 15. Mai 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

Bund-Future: Daten stützen
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt steht unverändert im Bann des Corona-Virus, so die Analysten der Helaba.
Die zahlreichen Daten würden weiter unter den Auswirkungen der Pandemie leiden und damit tendenziell eine Unterstützung für Staatstitel der EWU-Kernländer bieten. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe gestern zunächst Gewinne verzeichnet, die März-Aufwärtstrendlinie aber nicht überwinden können. Die Indikatorenlage des Futures habe sich hingegen nur unwesentlich verändert. [mehr]

Primärmarkt: Irland emittiert Anleihen mit Laufzeit 2029 und 2050
Wien (www.anleihencheck.de) - Heute ist der Datenkalender dicht gedrängt mit Veröffentlichungen zur Realwirtschaft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.
In der Eurozone stünden die BIP-Daten für das erste Quartal im Vordergrund. Aufgrund bereits vorliegender Werte aus einzelnen Ländern würden sich die Ergebnisse gut eingrenzen lassen. Beispielsweise liege es nahe, dass sich die gesamtwirtschaftliche Produktionsleistung in Deutschland und den Niederlanden im ersten Quartal besser gehalten habe als im Schnitt der Eurozone. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden daher das BIP-Wachstum für beide Länder bei rund -2,5% p.q. ansetzen. [mehr]

Benchmarkenanleihen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen
Hamburg (www.anleihencheck.de) - FED-Chef, Jerome Powell, hat vorgestern an den Finanzmärkten für eine gewisse Ernüchterung gesorgt und indirekt die Spekulation angeheizt, auch die USA können irgendwann zum Instrument der negativen Zinsen greifen, so Christian Eggers, Senior FX Trader bei der Hamburg Commercial Bank.
Powell habe in jedem Fall deutlich gemacht, dass er für die US-Wirtschaft beträchtliche Abwärtsrisiken sehe. Als wichtigste Unsicherheit identifiziere der FED-Präsident das Thema der Kontrolle des Coronavirus, aber auch, ob das Vertrauen der Menschen zurückkehre. Powell habe außerdem davor gewarnt, dass je länger die Rezession anhalte, desto stärker die langfristigen negativen Effekte auf die Produktivität seien. Sprich: Menschen würden nach längerer Arbeitslosigkeit ihre Qualifikationen verlieren, während ungenutzte Technologien veralten und nutzlos würden. [mehr]

Primärmarkt: Irland emittiert Anleihen mit Laufzeit 2029 und 2050
EZB stellt Studie zu Minuszins-Folgen vor
Die EZB wird ihre geldpolitischen Sondermaßnahmen ausweiten
Primärmarkt: Nachfrage nach vermeintlich sicheren EWU-Kerntiteln aufrechterhalten
Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick
Deutscher Staatsanleihenmarkt weitgehend ruhig
Stützt die EZB bald den High Yield-Markt?
Bund-Future: Daten stützen
Benchmarkenanleihen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen

Nestlé mit drei neuen Euro-Anleihen - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat drei neue Euro-Anleihen begeben, so die Börse Stuttgart.
Anleihe Nummer eins (ISIN XS2170362326/ WKN A28W7B) weise bei einer Fälligkeit zum 12.11.2024 ein Emissionsvolumen von 650 Millionen Euro auf. Die Nominalverzinsung betrage 0,0 Prozent. Anleihe Nummer zwei (ISIN XS2170362672/ WKN A28W7C) habe ein Emissionsvolumen von 850 Millionen Euro und werde zum 12.11.2027 zurückbezahlt. Die erste anteilige Zinszahlung finde am 12.11.2020 statt. Die weiteren Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Anleihe Nummer drei (ISIN XS2170362912/ WKN A28W7D) habe ein Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro und werde zum 12.05.2032 zurückbezahlt. Der Kupon sei auf 0,375 Prozent festgesetzt. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen, erstmalig zum 12.05.2021. [mehr]

ArcelorMittal schlittert ins High-Yield Segment ab - Fokus auf Deleveraging
Wien (www.anleihencheck.de) - ArcelorMittal (MTNA; BBB- neg./Ba1 stab./BB+ neg.) wurde am vergangenen Freitag, nach Fitch im April, von Moody's um ein Notch auf Ba1 hinabgestuft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).
MTNA sei bereits vor der COVID-19 Krise sehr schwach in der Baa1 Ratingkategorie positioniert gewesen, so die Begründung. Zur Stärkung der Bilanz seien diese Woche Kapital in Form einer Kapitalerhöhung (USD 750 Mio.) sowie von Mandatory Convertible Bonds (USD 1,25 Mrd., Kupon: 5,5%, Umtauschpreisspanne: EUR 8,57-10,06/Aktie, LZ 3J) beschafft worden. Bei dem Schlusskurs von EUR 7,51 am 13. Mai 2020 liege eine Wandlung derzeit jedoch in weiter Ferne. Dennoch sei es MTNA damit zumindest das IG-Rating von S&P zu halten gelungen. Die Ratingagentur habe das BBB+ Rating bestätigt und angegeben die Papiere derzeit wahrscheinlich als Eigenkapital zu klassifizieren. [mehr]

Coca-Cola begibt fünf neue US-Dollar-Anleihen - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der amerikanische Nahrungsmittelkonzern Coca-Cola emittiert fünf neue US-Dollar-Anleihen, so die Börse Stuttgart.
Die erste Anleihe (ISIN US191216CU25/ WKN A28WYE) habe ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 01.06.2027. Die Nominalverzinsung betrage 1,45 Prozent. Die zweite Anleihe (ISIN US191216CV08/ WKN A28WYF) habe ein Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar und werde zum 01.06.2030 fällig. Die Nominalverzinsung sei mit 1,65 Prozent festgesetzt. Die dritte Anleihe (ISIN US191216CW80/ WKN A28WYG) habe ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar und werde zum 01.06.2040 fällig. Die Nominalverzinsung sei mit 2,5 Prozent festgelegt. Die vierte Anleihe (ISIN US191216CX63/ WKN A28WYH) habe ein Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar und werde zum 01.06.2050 fällig. Die Nominalverzinsung sei auf 2,6 Prozent festgesetzt. [mehr]

Vorziehen von Teilen der CRD V bringt "Überraschung" auf Primärmarkt
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