Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern waren Informa (EUR 500 Mio., MS+150 BP ,8,5J), Eircom (EUR 350 Mio., Senior Secured, Emissionsrendite: 1,75%, 5NC2), Sumitomo Mitsui (EUR 1,25 Mrd., MS+65 BP, 10J) sowie KfW (EUR 1 Mrd., MS-11 BP, 15J) und Asian Development Bank (EUR 750 Mio., grüne Anleihe, MS-8 BP, 10J) am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.
Rossini plane eine EUR 650 Mio. Senior secured FRN zu emittieren (6J). Auch Evoca habe angekündigt, eine EUR 550 Mio. Senior secured FRN begeben zu wollen (7NC1). Selecta Group beabsichtige die bestehende Senior secured Dualtranche Anleihe um insgesamt EUR 150 Mio. aufzustocken. Merlin Entertainments habe erste Preisindikationen für die geplante Dualtranche Anleihe (EUR/USD, 8NC3) bekanntgegeben. Argenta Spaarbank habe sich dazu entschieden, die geplante EUR 500 Mio. SNP Anleihe zu verschieben (Orderbuch: EUR 500 Mio.). [mehr] |