Mittwoch, den 18. April 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

Covered Bonds: Deutsche und französische Emittenten holen schwache Neuemissions-Phase aus dem Februar auf
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Emissionshäuser von Covered Bonds sind recht aktiv aus den Osterferien heraus gestartet, so die Analysten der DekaBank.

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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick
Wien (www.anleihencheck.de) - Die Softbank preiste gestern die angekündigte 4-fach Tranche (A: USD 300 Mio., 5J, 5,5%; B: USD 450 Mio., 7J, 6,125%; C: EUR 1 Mrd., 5J, 4,0%; D: EUR 450 Mio., 7J, 4,5%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Iliad, einer der führenden französischen Telefonanbieter, plane die Emission einer EUR Dualtranche (3 Jahre und 7 Jahre) im Benchmarkformat. Flora Food Group sei ab heute für eine EUR/USD Dualtranche auf Roadshow (A: EUR 500 Mio., 8NC3; B: USD 500 Mio., 8NC3). Natixis habe einen Covered Bond (CB) im Subbenchmark-Format (geplantes Volumen EUR 250 Mio.) angekündigt. Eine weitere CB Emission kündige die DG Hypothekenbank an. Diese plane einen 5-jährigen CB im Volumen von EUR 500 Mio. zu begeben. Die Caffil habe gestern EUR 1,5 Mrd. in Form eines CB bei MS+4 BP (Laufzeit 10 J) gepreist. KBC habe EUR 1 Mrd. als Perpetual mit erster Callmöglichkeit im Oktober 2025 (AT1) bei M S+359,4 BP gepreist. [mehr]

Kanada: Längere Pause im Zinszyklus wahrscheinlich
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Seit Juli 2017 hat die Bank of Canada (BoC) ihren Leitzins drei Mal um jeweils 25 BP angehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Mit aktuell 1,25% liege die "Overnight Rate" damit so hoch wie zuletzt Anfang 2009. In Bezug auf weitere Zinserhöhungsschritte würden sich die kanadischen Währungshüter allerdings vorsichtig zeigen. Zwar sehe die BoC die Weltkonjunktur auf einem soliden und breit aufgestellten Wachstumspfad, gleichzeitig würden die zunehmenden internationalen Handelsspannungen aber mit Sorge betrachtet. [mehr]

    Zurückhaltender Primärmarkt
    Covered Bonds: Emissionstätigkeit bleibt dynamisch - EZB im Fokus
    Unternehmensanleihen: Suche nach lohnenden Kupons wird im Anleihesegment weitergehen
    Covered Bonds: Deutsche und französische Emittenten holen schwache Neuemissions-Phase aus .
    Kanada: Längere Pause im Zinszyklus wahrscheinlich
    Kapitalmarktzinsen geben etwas nach
    Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick
    Kreditmärkte: Sorgen um Handelsstreit und geopolitische Krisenherde führen zu steigenden Risik.
    10-jährige Rendite Deutschland (Wochenchart): "golden cross" als Katalysator - Chartanalyse
    Rentenmarkt: Risiken steigen

DIC Asset: Hohe Annahmequote beim erstmaligen Angebot einer Aktiendividende - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) hat heute bekannt gegeben, dass ihre Aktionäre die erstmals angebotene Möglichkeit, ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten, in großem Umfang wahrgenommen haben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der DIC Asset AG:

Bei einem Bezugspreis je neuer Aktie von 9,92 Euro und einem Bezugsverhältnis von 15,5:1 lag die Annahmequote bei rund 44 Prozent der dividendenberechtigten Aktien. Insgesamt werden 1.948.501 neue Aktien ausgegeben. Die Barausschüttung der Dividende von 0,64 Euro pro Aktie in Höhe von insgesamt 43,9 Millionen Euro konnte damit um 44 Prozent auf 24,5 Millionen Euro reduziert werden. [mehr]

BayernLB emittiert 4,90% Aktienanleihe auf ProSiebenSat.1 - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Bayerische Landesbank bietet eine Aktienanleihe (ISIN DE000BLB50F2/ WKN BLB50F) auf die Aktie von ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770/ WKN PSM777) zur Zeichnung an.

Die Anleihe kann noch bis zum 27. April 2018 gezeichnet werden. Der Emissionspreis beträgt 100% des Nennbetrags. [mehr]

Volkswagen Financial Services beteiligen sich an Softwareunternehmen - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Volkswagen Financial Services setzen ihre Digitalisierungsstrategie konsequent um und stärken ihre IT-Kompetenz über eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung an dem portugiesischen Softwareunternehmen VTXRM, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Das Unternehmen deckt über seine Software "Accipiens" das gesamte Spektrum der elektronischen Vertragsverarbeitung von Finanz- und Leasingunternehmen ab und wird von Volkswagen Financial Services bereits in zahlreichen Ländern eingesetzt. [mehr]

    Scholz Holding GmbH: Euler Hermes Rating bewertet die Gruppe mit CCC, positiv - Anleihenew.
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