| Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick
Wien (www.anleihencheck.de) - Sparkasse Hannover preiste einen Covered Bond (CB) im Volumen von EUR 250 Mio. und einer Laufzeit von zehn Jahren bei MS+8 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.
Ebenso einen CB habe Sparebanken an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 7J, MS+11 BP) gebracht. Die angekündigte Emission eines CB der Banca Popolare dell Alto Adige sei gestern gepreist worden (EUR 300 Mio., 7J, MS+48 BP). Die NORD LB starte kommende Woche mit einer Roadshow für eine geplante CB Emission im Green Bond Format mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit. E.ON habe eine EUR denominierte Senior Unsecured Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., 3J, MS+34 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 7J, MS+55 BP) gepreist. Ebenfalls mit einer Dual-Tranche sei Engie SA aktiv gewesen (Tranche A: EUR 900 Mio., 11J, MS+52 BP; Tranche B: EUR 600 Mio., 22J, MS+85 BP). Einen Gre en Bond habe die CPI Property an den Primärmarkt gebracht. Die Emission mit einem Volumen von EUR 750 Mio. sei bei MS+205 BP (7,5J) gepreist worden. Ebenso mit einer Dual-Tranche sei VodafoneZiggo aktiv gewesen (Tranche A: EUR 425 Mio., 11J, Rendite 2,875%; Tranche B: USD 500 Mio., 11J, Rendite 4,875%). HORNBACH Baumarkt habe eine EUR 250 Mio. Unsecured Emission mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer Rendite von 3,375% platzieren können. (18.10.2019/alc/a/a) [mehr] |
