Freitag, den 19. Juni 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

EUR-Credit-Primärmarkt: Financial-Emittenten im Mittelpunkt
Wien (www.anleihencheck.de) - Der EUR denominierte Credit-Primärmarkt rückte gestern die Financial-Emittenten in den Mittelpunkt, nachdem zuletzt das Non-Financial Segment dominierend war, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Banco Santander habe eine Senior Non-Preferred-Emission im Green-Bond-Format mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+140 BP gepreist. SR-Boligkreditt war im Covered-Bond-(CB)-Segment aktiv gewesen und habe einen CB mit einem Volumen von EUR 750 Mio. (7J, MS+12 BP) gebracht. Ein weiterer CB sei von der Unicredit Bank AG gepreist worden (EUR 1 Mrd., 10J, MS+10 BP). [mehr]

Deutsche Staatsanleihen profitieren von der Zurückhaltung der Anleger am Aktienmarkt
Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen profitierten von der Zurückhaltung der Anleger am Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.

Die Schweizer Nationalbank (SNB) sehe die Großbanken des Landes für die Folgen der Coronavirus-Pandemie gut gerüstet. Die gleichzeitige Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in allen Regionen der Welt zusammen mit einem ungewöhnlich hohen Maß an Unsicherheit stelle die UBS und die Credit Suisse vor erhebliche Herausforderungen, habe die SNB im Bericht zur Finanzstabilität erklärt. "Aufgrund ihrer soliden Kapitalbasis sind sie jedoch in einer günstigen Position, um sich diesen Herausforderungen zu stellen." [mehr]

TLTRO III: Auf zu neuen Höhen
Wien (www.anleihencheck.de) - Wie groß könnte nun dieser TLTRO III im Juni 2020 werden? Das war die Frage, die sich der Markt die letzten Tage stellte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Die Volumengrenze sei zuletzt auf 50% der zulässigen Kredite angehoben sowie die Konditionen vergünstigt worden. Ein Kreditwachstum von 0% als Ziel garantiere einen Zinssatz von -100 BP. Unsere Erwartung von rund EUR 1.200 Mrd. wurde noch leicht übertroffen, so die Analysten der RBI. Die EZB habe mitgeteilt, dass EUR 1.308 Mrd. an 742 Banken zugeteilt worden seien. Unter der Annahme eines kompletten Rolls der ausstehenden TLTRO II und Brücken LTRO Volumina (in Summe EUR 806 Mrd.) bedeute dies einen Nettozuwachs von rund EUR 502 Mrd. Damit sollte die Überschussliquidität auf rund EUR 2.700 Mrd. anwachsen. Mit der Größenordnung der Zuteilung der jüngsten Tranche sei auch ein neuer Rekord aufgestel lt worden, der die bisher höchste Bruttozuteilung aus dem Jahr 2016 (EUR 400 Mrd.) übertreffe. Auf eine Verteilung des TLTRO auf Länderebene müsse noch bis August gewartet werden. Als bisher einzige Bank habe die spanische Caixabank mitgeteilt, sich mit EUR 40,7 Mrd. zusätzlich zu den bereits ausstehenden EUR 9 Mrd. beteiligt zu haben. [mehr]

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20,00% Aktienanleihe mit Barriere auf Wirecard in Zeichnung - Anleihenews
München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe mit Barriere (ISIN DE000VP409P8/ WKN VP409P) auf die Aktie von Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) zur Zeichnung an.

Die Aktienanleihe mit Barriere verfüge über einen Kupon von 20,00%. Sie könne bis zum 29.06.2020 gezeichnet werden. Der Basispreis betrage 100,00% und die Barriere 55,00%. Der Bewertungstag sei der 18.06.2021. [mehr]

EU PKW-Zulassungen stürzten im Mai deutlich ab - Schaeffler-Downgrade
Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden die PKW-Zulassungszahlen der EU für Mai von der ACEA veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Verglichen mit Mai 2019, seien diese um -52% auf 581 Tsd. Fahrzeuge gesunken. Angesichts der teilweise gelockerten COVID-19-Maßnahmen in einigen Ländern sei der Rückgang weniger deutlich als noch im April (-76%) und auch unter dem Wert im März (-55%) gewesen. Seit Jahresanfang belaufe sich der Rückgang (vs. 2019) auf -41,5%. Auch die Ratingnews würden in der Automobilindustrie nicht nachlassen. [mehr]

BP setzt mit Hybrid-Jumbo Emission neue Maßstäbe
Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem BP PLC (BP) diesen Montag unter anderem bekannt gab, aufgrund von geringeren langfristigen Preisannahmen nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen in der Höhe zwischen 13 Mrd. USD und 17,5 Mrd. USD für das 2. Quartal buchen zu müssen, wurde ebenso die Vermarktung für eine erstmalige Jumbo-Emission einer Hybridanleihe (A3/BBB erwartet) gestartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

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