Mittwoch, den 21. April 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

EUR-Primärmarkt: Der heutige Tag könnte die größte Unternehmensanleihe seit Januar bringen
Wien (www.anleihencheck.de) - Ein weiterer ereignisreicher Primärmarkttag liegt hinter uns mit einem Gesamtvolumen von EUR 12 Mrd., das von elf Emittenten gepreist wurde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Während der Großteil (42%) erneut vom Govies/SSA-Segment (z.B. EU) dominiert worden sei, seien gestern auch Emittenten mit Bezug zum Immobiliensektor (in EUR: Adler Real Estate, HOCHTIEF AG, Bausch; in GBP: Coventry Building Society, Depfa) aktiv gewesen. Darüber hinaus habe mit FedEx Corp. ein weiterer nicht-kontinentaler Emittent einen Deal am europäischen Primärmarkt gedruckt. Betrachte man die Spread-Performance der Anzahl der gepreisten Deals im April, so zeige sich, dass die Corporate-Tranchen mit 92% bisher die meiste Einengung aufweisen würden (Financials: 68%; Govies/SSAs: 63%). [mehr]

SSA, Covered Bonds: EU-Anleihen heiß begehrt
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Highlight des gestrigen Tages war die 4,75 Mrd. EUR umfassende EU-Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren, so die Analysten der Helaba.

Obwohl der Bond zur Refinanzierung des EFSM diene und daher nicht, wie bei SURE, dem ESG-Segment zugeordnet sei, sei das Interesse sehr groß gewesen. Dies habe sich am Orderbuch in Höhe von über 40 Mrd. EUR und daran gezeigt, dass die Spread-Guidance um 2 BP auf MS -7 habe reduziert werden können. Der Covered-Bond-Markt sei von einem Hypothekenpfandbrief der Bausparkasse Schwäbisch Hall bedient worden. Auch hier sei die Nachfrage groß gewesen und das Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR sei annähernd 4-fach überzeichnet worden. Der anfängliche Emissionsspread habe um 5 BP auf MS -1 reingezogen werden können. [mehr]

Staatsanleihen: Warten auf die EZB
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete gestern zunächst schwach, so die Analysten der Helaba.

Dazu beigetragen hätten auch die Erzeugerpreise, welche mit +3,7% VJ so stark gestiegen seien wie zuletzt Ende 2011 und damit einen Vorgeschmack auf einen möglichen Inflationsschub geben würden, sobald die Krise vorüber sei. Schlussendlich habe sich jedoch das Sicherheitsbedürfnis durchgesetzt, sodass der Future mit Gewinnen aus dem Handel gegangen sei. Die 10J-Renditen der Peripherieländer würden seit Ende März im Trend steigen. Mit BTPs lasse sich aktuell eine Rendite von 0,78% erzielen. Ministerpräsident Draghi wolle die Wirtschaft mit einer Neuverschuldung von über 170 Mrd. EUR wieder auf Wachstumskurs bringen. Bisher würden die Marktteilnehmer die Rekordverschuldung recht gelassen sehen, zumal davon ausgegangen werde, dass die EZB im Notfall helfe. [mehr]

    China: Die Notenbank tritt auf die Bremse - moderat, aber doch spürbar
    Bankanleihen: Banken bleiben vorsichtig
    Polen, Tschechien und Ungarn: Die Inflationsraten über Erwarten kräftig gestiegen
    Fortsetzung der lockeren Geldpolitik der EZB erwartet
    Zu optimistische Inflationsdebatte?
    SSA, Covered Bonds: EU-Anleihen heiß begehrt
    Türkei: Präsident feuert Notenbankchef - Lira und Aktien fallen kräftig
    Deka-EZB-Kompass: Die Ausstiegsdebatte muss geführt werden
    Indien: Eine etwaige Rating-Herabstufung würde den Handlungsspielraum von Notenbank beschnei.
    Staatsanleihen: Warten auf die EZB

Aareal Bank: Vorstandschef Hermann J. Merkens kehrt nicht zurück - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG (ISIN DE0005408116/ WKN 540811), Hermann J. Merkens, hat die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch am Dienstag davon unterrichtet, dass er entgegen der ursprünglichen Erwartung seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands aus ärztlicher Sicht auf absehbare Zeit nicht wieder aufnehmen kann, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Herr Merkens wird daher gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zum 30. April 2021 aus dem Vorstand ausscheiden. Der für diesen Fall vorsorglich bereits forcierte Prozess der Nachfolgesuche befindet sich inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Aufgaben von Herrn Merkens werden bis auf weiteres weiterhin von den Vorstandsmitgliedern Marc Heß und Thomas Ortmanns übernommen, die diese bislang schon vertret ungshalber wahrgenommen hatten. [mehr]

Neue 12,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Delivery Hero in Zeichnung - Anleihenews
München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VQ6WJ53/ WKN VQ6WJ5) mit Barriere auf die Aktie von Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) zur Zeichnung an.

Die Anleihe könne noch bis zum 3. Mai 2021 gezeichnet werden. [mehr]

Adler Group platziert erfolgreich 2,25%-Anleihe - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Adler Group S.A. ("Adler Group") (ISIN LU1250154413/ WKN A14U78) hat erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige und unbesicherte Anleihe (die "Anleihe") von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem festen Kupon von 2,25% im Rahmen ihres neuen EMTN-Programms platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert, bei einem Orderbuch von EUR 1,1 Milliarden. [mehr]

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