Donnerstag, den 21. Mai 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

SSA-Markt: Ruhe ist eingekehrt
Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EIB begab im Mai den dritten Tap in Folge, zwei davon in den für uns relevanten Handelstagen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.

Zu nennen seien hier EUR 250 Mio. (ECOOP) in einer 2031er Anleihe (ms -1 Bp) sowie EUR 500 Mio. (CAB) in einer 2032er Anleihe zu ms -3 Bp. Einen sehr erfolgreichen Deal habe NIESA zu verbuchen gehabt: Für seine fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A289NY2/ WKN A289NY) habe es ein fast dreifach überzeichnetes Orderbuch gegeben, sodass sich der Spread gegenüber der Guidance um zwei Basispunkte auf ms +5 Bp habe einengen können. Auch hier sehen wir eine weitere Normalisierung der Spreads nach dem anfänglichen Corona-Schock auf das Pricing, so die Analysten der NORD/LB. Auch oben im Norden (SCHHOL) (ISIN DE000SHFM741/ WKN SHFM74) seien EUR 1 Mrd. für zehn Jahre erfolgreich eingesammelt worden (ms +10 Bp); bei immerhin zweifacher Überzeichnung. [mehr]

Covered Bonds: Investoren stürzen sich auf zehnjährigen Green Covered Bond von BPCE
Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem in der Vorwoche die österreichische Hypo NOE die Serie französischer Neuemissionen unterbrochen hatte, zeigte sich in den vergangenen fünf Handelstagen Primärmarktaktivität im EUR-Benchmarksegment wieder ausschließlich aus Frankreich, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.

So habe die AXA Bank Europe ihren im Oktober 2018 (EUR 500 Mio.; ms +10 Bp) begebenen und bis April 2033 laufenden Bond um EUR 250 Mio. aufgestockt. Das Pricing habe bei ms +23 Bp gelegen, die Rendite bei 0,156%. [mehr]

Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der FED
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch wurde das Sitzungsprotokoll der vor drei Wochen stattgefundenen Notenbanksitzung veröffentlicht, so die Börse Stuttgart.

Am Wochenende habe der FED-Vorsitzende Jerome Powell ein Interview gegeben. Er erwarte für das laufende Quartal einen Einbruch der amerikanischen Wirtschaftsleistung zwischen 20 und 30 Prozent. Die Arbeitslosigkeit werde seiner Ansicht nach auf über 20 Prozent steigen. Im April sei die Arbeitslosigkeit bereits auf 14,7 Prozent hochgeschnellt und habe über 36 Millionen Amerikanern den Job gekostet. [mehr]

    Euro-Bund-Future: Volatilität ging spürbar heraus
    Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der FED
    Covered Bonds: Investoren stürzen sich auf zehnjährigen Green Covered Bond von BPCE
    Ausfallraten von amerikanischen Hochzinsanleihen auf dem Niveau von 2010
    SSA-Markt: Ruhe ist eingekehrt

Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf K+S in Zeichnung - Anleihenews
München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VP3UVA3/ WKN VP3UVA) mit Barriere auf die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) zur Zeichnung an.

Die Anleihe könne noch bis zum 25. Mai 2020 gezeichnet werden. [mehr]

Deutsche Lufthansa bestätigt fortgeschrittene Gespräche mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) bestätigt, dass das Management aktuell fortgeschrittene Gespräche mit Vertretern des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland zu der konkreten Ausgestaltung eines Stabilisierungspakets führt, so die Deutsche Lufthansa AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Das noch nicht final vereinbarte Konzept sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, davon 3 Milliarden als KfW Darlehen. Daneben wird der WSF eine Stille Einlage leisten. Über eine Kapitalerhöhung zum Nennbetrag je Aktie, gegebenenfalls reduziert nach Kapitalschnitt, unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre mit entsprechendem Verwässerungseffekt soll der WSF ferner eine Beteiligung an der Deutsche Lufthansa AG in Höh e von 20% des erhöhten Grundkapitals als Aktien erhalten. Daneben soll mit dem WSF eine Wandelschuldverschreibung vereinbart werden, die ebenfalls zum Nennbetrag im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots eines Dritten in weitere 5% plus eine Aktie umgetauscht werden kann. Die Wandelanleihe ist ohne diese Beschränkung jederzeit frei veräußerbar. Der WSF beabsichtigt, die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte insgesamt nur in Ausnahmefällen wie dem Schutz vor einer Übernahme auszuüben. [mehr]

SAF-HOLLAND SE: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Sitzverlegung nach Deutschland - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die beiden außerordentlichen Hauptversammlungen der SAF-HOLLAND SE (ISIN LU0307018795/ WKN A0MU70) haben am 20. Mai 2020 den wichtigsten Beschlussvorschlägen - der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, dem Verlegungsplan und der darin enthaltenen Neufassung der Satzung der SAF-HOLLAND SE mit künftigem Sitz in Bessenbach, Deutschland - mit großer Mehrheit zugestimmt, so die SAF-HOLLAND SE in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Dr. Martin Kleinschmitt, Vorsitzender des Board of Directors der SAF-HOLLAND SE sagt: "Mit der Sitzverlegung erfolgt die räumliche Zusammenlegung des Sitzes der SAF-HOLLAND SE als Holdinggesellschaft mit den operativen Funktionen der SAF-HOLLAND GmbH. Dies wird die Führung der SAF-HOLLAND Group insgesamt erleichtern und gleichzeitig zu Kosteneinsparungen führen. Die Sitzverlegung nach Deutschland wird überdies dazu führen, dass die Gesellschaft ihren Sitz in dem Staat hat, in dem ihre Aktien börsennotiert sind. In einem nächsten Schritt soll eine Vereinfachung der rechtlichen Konzernstruktur umgesetzt werden." [mehr]

    Neue 7,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Nordex in Zeichnung - Anleihenews
    Rosneft Q1 20 Ergebnisse: Ölpreiseinbruch spürbar
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