Mittwoch, den 21. September 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

Deutsche Bundesanleihen: Kurse weiter rückläufig
Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen waren weiter rückläufig, weshalb die Rendite der zehnjährigen Papiere auf ein Hoch von 1,93% wuchs, so die Analysten der Nord LB.

Angesichts des bevorstehenden Zinsentscheids habe die Rendite zehnjähriger US-Treasuries mit 3,57% den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. [mehr]

Covered Bonds: Der Primärmarkt läuft wie ein Uhrwerk
Hannover (www.anleihencheck.de) - Die letzte Ausgabe unserer Wochenpublikation datiert zurück auf den 7. September, so Dr. Frederik Kunze und Stefan Rahaus von der NORD/LB.

Nach Redaktionsschluss hätten sich bis zum gestrigen Dienstag 18 (!) Emittenten am Primärmarkt gezeigt. Am 7. September seien zunächst Aareal Bank (DE), Nordea (FI) sowie Macquarie (AU) auf ihre Investoren zugegangen. Aareal habe einen Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000AAR0363/ WKN AAR036) (EUR 625 Mio.; 7y) bei ms +11 Bp (Guidance: ms +13 Bp area) platziert, während Nordea eine Benchmark (ISIN XS2532376949/ WKN A3K9CE) (EUR 1,0 Mrd.; 10y) beim gleichen Reoffer-Spread an den Markt gebracht habe. Den Wiedereintritt in das EUR-Benchmarksegment habe Macquarie mit einem Bond (ISIN XS2531803828/ WKN A3K9BA) über EUR 600 Mio. bei ms +30 Bp (Guidance ms +32 Bp area) gefeiert. [mehr]

SSA: Einige Aktivitäten am Primärmarkt - Deal aus Wallonien, Nachhaltigkeitsanleihe aus Italien
Hannover (www.anleihencheck.de) - Seit unserer letzten Ausgabe gab es einige Aktivitäten am Primärmarkt: Den Deal aus Wallonien (ISIN BE0002877588/ WKN A3K887) (Ticker: WALLOO) kündigten wir bereits an, kurz darauf war es bereits so weit, berichten Dr. Norman Rudschuck, CIIA, sowie Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.

EUR 1,0 Mrd. hätten bei einer Laufzeit von über 15 Jahren zu OLO +39 Bp den Besitzer gewechselt. Zum relevanten Zeitpunkt habe dies circa ms +45 Bp entsprochen. Gegenüber der Guidance sei eine Einengung um einen Basispunkt möglich gewesen und das Orderbuch habe EUR 1,39 Mrd. betragen. [mehr]

    Bahnt sich ein weiterer drastischer Zinsschritt an?
    SSA: Einige Aktivitäten am Primärmarkt - Deal aus Wallonien, Nachhaltigkeitsanleihe aus Italien
    FOMC-Entscheidung steht heute an - Leitzinserhöhung um 100 Basispunkte?
    BNP-Aktienanleihe auf Deutsche Börse AG: Einkommensstrategie mit 8 Prozent p.a. Kupon (De.
    Covered Bonds: Der Primärmarkt läuft wie ein Uhrwerk
    Staatsanleihen: Inflations- und Zinssorgen setzen dem Markt zu
    Deutsche Bundesanleihen: Kurse weiter rückläufig

Uniper: Einigung über geändertes Stabilisierungspaket für Uniper - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Bundesregierung, die Uniper SE ("Uniper") (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) und Fortum Oyj ("Fortum") (ISIN FI0009007132/ WKN 916660) haben heute eine Änderung des am 22. Juli 2022 bekannt gegebenen Stabilisierungspakets für Uniper unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Die Änderung reflektiert und berücksichtigt die weiteren Entwicklungen, einschließlich der erhöhten Gaslieferbeschränkungen aus Russland seit Ende Juli. Das Stabilisierungspaket umfasst nunmehr eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 8 Mrd. zu einem Ausgabepreis von EUR 1,70 je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Kapitalerhöhung wird ausschließlich vom Bund gezeichnet und führt zu einer Beteiligung des Bundes an Uniper von rund 93% (nach der Kapitalerhö hung). Darüber hinaus soll der Bund die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien für EUR 1,70 je Aktie erwerben, was zu einer Beteiligung des Bundes von rund 99% führt. [mehr]

Uniper: Finale Gespräche über geändertes Stabilisierungspaket - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) befindet sich in abschließenden Gesprächen mit dem Bund und Fortum über eine Änderung des Stabilisierungspakets vom 22. Juli 2022, so das Unternehmen in einer aktuelle Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Das geänderte Stabilisierungspaket sieht nunmehr unter anderem eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 8 Mrd. unter Bezugsrechtsausschluss vor, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werden soll. Darüber hinaus soll der Bund die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien erwerben. Im Ergebnis ist vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an der Uniper erhält. [mehr]

Northern Data wird Preferred Cloud Service Provider im NVIDIA-Partnernetzwerk - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Northern Data Cloud Services ist dem NVIDIA Partnernetzwerk als Preferred Partner for Cloud Services in Europa beigetreten, so die Northern Data AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die nachhaltigen Rechenzentren von Northern Data (XETRA: NB2, ISIN DE000A0SMU87/ WKN A0SMU8) bieten eine GPU-Computing-Infrastruktur, die auf NVIDIA A100 Tensor-Core-GPUs und RTX A6000 GPUs basiert und sich in erster Linie an Entwicklungsteams für Künstliche Intelligenz (KI) und professionelle Visualisierung richtet. Northern Data unterstützt diese Teams bei der Lösung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die eine hohe Rechenleistung erfordern, sowie bei datengesteuerten Geschäftsmodellen. Diese Infrastruktur schafft die Plattform für automatisierte und halbautomatisierte Workloads in schnell wachsenden Segmenten wie Bild-, Video- un d Datenanalyse, Natural Language Processing (NLP), Rendering und Maschinelles Lernen (ML). [mehr]

    E.ON: Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Leonhard Birnbaum bis 2028 verlängert - Anleihenew.
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    Neue 12,75% Aktienanleihe mit Barriere auf Infineon in Zeichnung - Anleihenews
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