Mittwoch, den 24. Juni 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

Credit-Markt im Fokus
Wien (www.anleihencheck.de) - Allen voran war gestern aus dem IG-Non-Financial-Segment Exxon Mobil erstmalig mit einem EUR-Multitranche-Deal mit einem Gesamtvolumen i.H.v. EUR 4,5 Mrd. in vier Tranchen am Markt (A: EUR 1,5 Mrd., MS+50 BP, 4J; B: EUR 1 Mrd., MS+75 BP, 8J, C: EUR 1 Mrd., MS+90 BP, 12J; D: EUR 1 Mrd., MS+130 BP, 19J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Das Pricing habe, bei einem gesamten Orderbuch i.H.v. rund EUR 8,4 Mrd. im Zuge der Vermarktung um rund 20 BP je Tranche eingezogen werden können. EnBW habe eine EUR-500-Mio.-Hybridanleihe (MS+232 BP, 60NC6) begeben. Des Weiteren seien Symrise (EUR 500 Mio., MS+175 BP 7J). Worldline (A: EUR 500 Mio., MS+90 BP, 3J; B: EUR 500 Mio., MS+125 BP, 7J) und Iren (EUR 500 Mio., MS+135 BP, 10J) am Markt aktiv gewesen. Helvetia habe eine nachrangige EUR-600-Mio.-Anleihe bei MS+295 BP (21NC11) begeben. CNP Assurances habe eine EUR 750 Mio. Tier-2-Anleihe bei MS+265 BP (31NC11) gepreist . OP Corporate habe eine EUR 1 Mrd. SP-Anleihe bei MS+50 BP (4J) begeben. NH Hotels sei von Moody´s von B1 auf B3 hinabgestuft worden. [mehr]

Deutsche Börse AG auf Rekordkurs - BNP-Aktienanleihe für Einkommensoptimierer - Anleihenanalyse
Gablitz (www.anleihencheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000PX3DP34/ WKN PX3DP3) der BNP Paribas auf die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) vor.

Die Aktie der Deutsche Börse AG notiere auf Allzeithoch: Über 161 Euro koste der Titel aktuell. Bei allen Betreibern von börslichen und außerbörslichen Plattformen, Brokerhäusern und Market Makern sorge die anhaltende Volatilität für starke Handelsvolumina - und damit für Gewinne, denn sie würden an der Anzahl der Transaktionen, nicht an der Richtung der Kursbewegungen verdienen. Wem auf aktuellem Niveau der Mut für ein Direktinvestment fehle, greife zu einem Zertifikat mit Puffer und profitiere bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie. [mehr]

Anleihemärkte: Auch nach Richtungswechsel noch Chancen
Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Kombination aus einer sich zunehmend entspannenden Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie und politischem Willen zur Bewältigung der Krise löste im zweiten Quartal einen klaren Richtungswechsel in den Anleihemärkten aus, so Martin Mayer, Senior Portfolio Manager Multi Asset, Christian Bettinger, Leiter Fixed Income, und Robert Reichle, Leiter Emerging Markets Selection von der Privatbank Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Horizonte".

Renditen sicherer Staatsanleihen hätten leicht aufwärts tendiert, während die Risikoaufschläge von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen deutlich gesunken seien. Aber auch nach teilweise deutlichen Wertaufholungen risikobehafteter Anleihesegmente würden die kommenden Monate noch interessante Chancen bieten. [mehr]

    Wird Tschechische Nationalbank heute auch senken?
    Covered Bonds: Vier neue Deals mit deutlich geringerer Nachfrage
    Ungarische Zentralbank senkt überraschend Leitzins
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    Primärmarkt: Bundesfinanzagentur versteigert Schuldverschreibung
    Credit-Markt im Fokus
    Deutsche Staatsanleihen: Verbesserte Unternehmer-Stimmung in der Euro-Zone belastet die Kurs.
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    Bund-Future: Optimismus sorgt für Dämpfer
    Eine höhere aber moderate Inflation in naher Zukunft?

Sixt Leasing SE: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 0,90 Euro für das Geschäftsjahr 2019 - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Sixt Leasing SE (ISIN DE000A0DPRE6/ WKN A0DPRE), ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat gestern in Pullach ihre virtuelle ordentliche Hauptversammlung erfolgreich abgehalten, so die Sixt Leasing SE in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Insgesamt war rund 53 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionäre nahmen alle Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit an. Zu den Tagesordnungspunkten gehörte neben der Verwendung des Bilanzgewinns unter anderem die Ergänzungswahl des Aufsichtsrats. [mehr]

Symrise schließt Emission der 1,375%-Anleihe erfolgreich ab - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Symrise AG (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) hat im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich die Emission einer Anleihe (ISIN XS2195096420/ WKN nicht bekannt) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR war mehrfach überzeichnet und wurde zu sehr attraktiven Konditionen finanziert. Sie dient der frühzeitigen Refinanzierung der beiden Fälligkeiten im Herbst. [mehr]

LEG Immobilien startet Kapitalerhöhung und Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der LEG Immobilien AG (ISIN DE000LEG1110/ WKN LEG111) ("LEG", oder die "Gesellschaft") hat am Dienstag mit Zustimmung des Aufsichtsrats die gleichzeitige Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zur Erzielung eines Bruttoemissionserlöses von ungefähr 250 Mio. Euro ("Kapitalerhöhung") und die Begebung von Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2028 im Gesamtnennbetrag von ungefähr 550 Mio. Euro ("Wandelschuldverschreibungen") beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

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    ETERNA: Umsatzerlöse in Q1 um 9,5% gesunken - EBITDA-Marge verringert sich auf 6,9% - .
    Timeless Homes plant Prolongation der 9%-Anleihe 2013/2020 - Anleihenews
    Advanced Blockchain: Ausgabe von nachrangigen Wandel- und Optionsanleihen - Anleihenews
    LEG Immobilien startet Kapitalerhöhung und Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen - Anleih.