Mittwoch, den 25. Oktober 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick
Wien (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Wüstenrot Bausparkasse AG startet ab 9. November mit einer Roadshow für eine EUR denominierte Covered Bond (CB) Emission, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Die Emission sollte im Sub-Benchmarkformat (weniger als EUR 500 Mio.) platziert werden und das erwartete Rating von S&P sei AAA. [mehr]

Primärmarkt: BMO mit erster Transaktion aus Kanda seit sechs Monaten
Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch in den vergangenen fünf Handelstagen wurde das positive Marktumfeld genutzt und weitere Emissionen und Taps durchgeführt, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.

So habe die Bank of Montreal das gute Umfeld und die lange Abwesenheit kanadischer Emittenten am Euro Covered Bond-Markt genutzt, nachdem in diesem Jahr erst die Bank of Nova Scotia im Januar (5y, EUR 1,25Mrd.,Reoffer: Ms +4 Bp) und die Toronto Dominion im März (7y, EUR 1,25 Mrd., Reoffer: Ms flat) emittiert hätten. Trotz des nicht sonderlich vorteilhaften EUR/USD-Basisswaps habe die BMO einen Covered Bond (ISIN XS1706963248) im Volumen von EUR 1,5 Mrd. bei einer Lauf-eit von 5,3 Jahren an den Markt gebracht. Während die anfängliche Preisvorstellung noch bei ms flat area gelegen habe, sei der Bond final bei ms -4 Bp gepriced worden. Insgesamt seien Orders von über EUR 1,75 Mrd. erteilt worden. Die Allokation an Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz habe bei 52% gelegen, gefolgt von 19% an Investoren aus der Region Benelux. Bankinvestoren hätten 48% der Emission erhalten, gefolgt von Asset Managern (33%) und Zentralbanken/Öffentliche Institutionen (19%). [mehr]

Keine Entlastung für den Bund-Future
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich im Anschluss an eine vorübergehende Erholung erneut abgeschwächt, so die Analysten der Helaba.

Marktteilnehmer würden fest damit rechnen, dass die EZB vor dem Hintergrund robuster Stimmungsindikatoren eine QE-Reduzierung bekanntgeben werde. An dieser Erwartungshaltung werde der heute anstehende ifo-Index wohl nichts ändern. Das technische Umfeld weise zudem Risiken auf. Die nächsten Unterstützungen seien um 161,00 und bei 160,59 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 160,60 und 161,70. [mehr]

    Großbritannien: Robuste Wirtschaft macht den Weg für Zinsschritt frei
    USA: Um die Konjunktur muss man sich keine Sorgen machen - Nur wenige erwarten eine hoh.
    Argentinien nach der Wahl: BIP-Wachstum zieht an - Inflation sinkt
    Bundrenditen moderat angestiegen - US-Treasuriesrenditen durchgehend nordwärts tendiert
    Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick
    Bundesanleihen legen den Rückwärtsgang ein - US-Bondrenditen steigen deutlich
    Renten: Zurückhaltung vor der Tagung des EZB-Rats morgen
    Primärmarkt: Ultra-langer NRW Bond bestätigt abermalig Trend zu längeren Laufzeiten
    Rentenmarkt: EZB-Sitzung rückt in den Fokus
    Bund-Future: Abwärtsimpuls mit erhöhter Dynamik fortgesetzt

MOLOGEN-Anleihe: US-Investor GCF verpflichtet sich bis zu 10% an MOLOGEN zu erwerben - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/ WKN 663720) hat heute die Unterzeichnung einer Aktienbezugsvereinbarung mit dem US-Investor Global Corporate Finance (GCF) bekannt gegeben, so MOLOGEN in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Demnach verpflichtet sich GCF bis zu 3.394.725 MOLOGEN-Aktien zu kaufen, was etwa 10% des Gesellschaftskapitals entspricht. Die Aktien werden in mehreren Tranchen aus MOLOGENs Genehmigtem Kapital, entsprechend der Satzung und unter Ausschluss von Bezugsrechten für bestehende Aktionäre ausgegeben. Somit könnte GCF ein neuer wesentlicher Anteilseigner der MOLOGEN werden. Derzeit beabsichtigt MOLOGEN seine Rechte aus der Aktienbezugsvereinbarung in vollem Umfang auszuüben und die neuen Aktien in den kommenden Monaten auszugeben. Demnach könnten MOLOGEN, abhängig vom gegenw&au ml;rtigen Aktienkurs und vorbehaltlich der vollen Ausübung der Tranchen, Gesamtbruttoerlöse in Höhe von ca. EUR 10 Mio. zufließen. MOLOGEN beabsichtigt, diese Erlöse zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs über Q1 2018 hinaus zu nutzen und insbesondere die Strategie "Next Level" weiter umzusetzen. GCF beabsichtigt ein längerfristiges Investment in MOLOGEN. [mehr]

FCR Immobilien-Anleihe: FCR Immobilien kauft eine Einzelhandelsimmobilie im oberfränkischen Hof - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat im oberfränkischen Hof eine Einzelhandelsimmobilie gekauft, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. [mehr]

SNP Schneider-Neureither & Partner-Anleihe: Prognose für den Konzernumsatz 2017 erhöht - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG (ISIN DE0007203705/ WKN 720370) aktualisiert ihre im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2016 getroffenen und zuletzt im Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2017 bestätigten Prognosen zur Entwicklung der Umsatz- und Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Aufgrund der unverändert guten Auftrags- und Projektlage sowie eines erzielten Konzernumsatzes in Höhe von 81,0 Mio. Euro nach Ablauf der ersten neun Geschäftsmonate im laufenden Geschäftsjahr erhöht der Vorstand die Prognose für den Konzernumsatz auf rund 120 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr (bisherige Umsatzerwartung: rund 110 Mio. Euro). Daneben prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 ein weitgehend ausgeglichenes operatives Konzernergebnis (EBIT; bisherige Ergebniserwartung: EBIT-Marge von 7% bis 12% für das Geschäftsjahr 2017). Hintergrund dessen ist die maßgeblich von einmaligen Sonderaufwendungen und Wachstumskosten beeinflusste Ergebnisentwicklung in den ersten neun Geschäftsmonaten 2017 sowie geringer als erwartete Softwarelizenzumsätze. [mehr]

    ABB-Anleihe: ABB erhält von HESS einen Auftrag in Höhe von 20 Millionen US-Dollar - Anleih.
    8,00% PROTECT Aktienanleihe auf Deutsche Bank nur noch wenige Tage in Zeichnung - Anle.
    Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 3,00%-GK Software-Wandelanleihe - Anleihenews
    CECONOMY-Anleihe: Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2016/17 erreicht - Anleihenews
    MOLOGEN-Anleihe: US-Investor GCF verpflichtet sich bis zu 10% an MOLOGEN zu erwerben -.
    SNP Schneider-Neureither & Partner-Anleihe: Prognose für den Konzernumsatz 2017 erhöht - A.
    4,55% PROTECT Aktienanleihe auf Danone nur noch wenige Tage in Zeichnung - Anleihenews
    Lufthansa-Anleihe: Rekordergebnis in den ersten neun Monaten 2017 stärkt Finanzkraft - Anleih.
    ADLER Real Estate-Anleihe: Standard & Poor's erhöht Unternehmensrating auf "BB/Stable Outl.
    Kering-Anleihe: Kering präsentiert Q3-Umsatzzahlen - Anleihenews