Mittwoch, den 26. Juni 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

Medtronic: EUR 5 Mrd. Emission in sechs Tranchen mit Laufzeiten von zwei bis 30 Jahren
Wien (www.anleihencheck.de) - Die marktdominierende Emission gestern war mit Sicherheit die EUR 5 Mrd. Emission der Medtronic in sechs Tranchen mit Laufzeiten von zwei bis 30 Jahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Am meisten Investorennachfrage habe dabei die zwölfjährige Tranche erzielen können (EUR 6 Mrd.). Bemerkenswerter sei jedoch, dass die dreißigjährige Tranche ebenfalls sehr stark nachgefragt gewesen sei (Orderbuch EUR 5,5 Mrd., MS+115 BP). Die Tier 2 Emission der BNP Paribas habe ein wenig einen Eindruck zum aktuellen Marktumfeld gegeben. Die EUR 1 Mrd. schwere Emission (12NC5, erwartet Baa2/BBB+/A) sei mit einer ersten Preisindikation bei MS +170 BP angekündigt worden und habe schlussendlich bei MS+130 BP gepreist werden können. Das Orderbuch habe nach diesem deutlichen Spreadeinzug noch immer bei über EUR 2,2 Mrd. gelegen. Die Standard Chartered Bank habe eine achtjährige nachhalt ige Emission (erstmals rückzahlbar 2026) begeben. Das Orderbuch sei fast 7fach überzeichnet gewesen. [mehr]

Bund-Future: Ausblick nicht ungetrübt
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anhaltende Spekulationen auf sinkende Leitzinsen auf beiden Seiten des Atlantiks sowie der sich zuspitzende Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben das Interesse an Bundesanleihen hochgehalten und die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe hat bei -0,33% ein neues Allzeittief markiert, so die Analysten der Helaba.

Mit fundamentalem Gegenwind sei heute nicht zu rechnen, denn die Vorgaben für den US-Auftragseingang seien negativ. Allerdings hätten FED-Chef Powell und Bullard, der sich bislang für eine ultralockere Geldpolitik eingesetzt habe, die Zinssenkungserwartungen etwas gedämpft. Zunehmend kritisch sei auch das technische Umfeld zu beurteilen. Zwar sei der Mai-Aufwärtstrend intakt, die Indikatoren würden aber Schwächetendenzen erkennen lassen und es komme zur Ausbildung negativer Divergenzen. Unterstützungen lägen im Bereich um 172 und in der Zone 171,32/42. Der erste Widerstand zeige sich am Allzeithoch bei 172,88. Die Trading-Range liege zwischen 172,10 und 172,90. [mehr]

Bund-Future auf 172,88 Punkte gestiegen
Hannover (www.anleihencheck.de) - Erneut können wir schreiben: Rekordtief bei der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, so die Analysten der Nord LB.

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    Japan importiert womöglich Geldpolitik
    Rentenmarkt: Kaum höhere Renditen in Sicht
    Brasilianische Zentralbank hat den Leitzins trotz schwacher Konjunktur bei 6,5 Prozent belassen
    Zinssenkungen schaden der Wirtschaft
    US-Notenbank hat mehr Raum, um die Leitzinsen abzusenken
    Moderater Spielraum für die EZB
    Ungarns Zentralbank bleibt vorsichtig
    Auswirkungen der dauerhaften Niedrigzinsen auf den Anleihemarkt
    Europäische Unternehmensanleihen: Erfreuliche Jahresentwicklung im Mai gestoppt
    FED-Präsident Powell dämpft Erwartungen auf aggressiven Zinssenkungskurs

Evotec gibt einen Schuldschein mit Volumen von 250 Mio. EUR aus - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN DE0005664809/ WKN 566480) gab heute bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich einen Schuldschein mit einem Volumen von 250 Mio. EUR am Kapitalmarkt ausgegeben hat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Evotec SE:

Der Schuldschein wurde mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren und festem oder variablem Zins von im Durchschnitt unter 1,5% platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Anleger, die zu einer erheblichen Überzeichnung des Auftragsbuchs und attraktiven Credit Spreads führte, konnte das ursprüngliche Zielvolumen von 100 Mio. EUR auf 250 Mio. EUR ausgeweitet werden. [mehr]

Neue 6,00% Aktienanleihe auf Osram Licht - Anleihenews
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 26. Juni 2019 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000TR776A4/ WKN TR776A) auf die Aktie von Osram Licht (ISIN DE000LED4000/ WKN LED400) zum Kauf an.

Die Anleihe habe einen Basispreis in Höhe von 33,00 EUR und eine maximale Rendite (abs) von 28,15%. Der Zinssatz p.a. betrage 6,00%. Die maximale Rendite p.a. belaufe sich auf 22,58%. Der Geldkurs (1 Stück) liege bei 83,77%, während der Briefkurs (1 Stück) 83,86% betrage. [mehr]

NOXXON Pharma gibt Start und Bedingungen einer Kapitalerhöhung bekannt - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - NOXXON Pharma N.V. (ISIN NL0012044762/ WKN A2ASSB) (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezieltes Einwirken auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute den Start und die Bedingungen einer Kapitalerhöhung mit Vorzugsrechten der Aktionäre für einen Betrag von bis zu 3,9 Mio. Euro (inklusive Emissionsagio) (die "Bezugsrechtsemission") bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von NOXXON Pharma N.V.:

Bezugsverhältnis: 3 neue Aktien für 5 ausgewiesene Bezugsrechte [mehr]

    Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet 5,25%-AVES Transport-Anleihe und erhält Zute.
    INDUSTRIA WOHNEN GmbH erweitert die Geschäftsführung - Anleihenews
    VST BUILDING TECHNOLOGIES mit Vollplatzierung der Anleihe 2019/2024 mit 15 Mio. Euro .
    R-LOGITECH wird ein führender Anbieter von Infrastrukturlogistik für die Rohstoffindustrie - A.
    Neue 6,00% Aktienanleihe auf Osram Licht - Anleihenews
    MagForce beschließt und platziert erfolgreich Kapitalerhöhung - Anleihenews
    mVISE: Hohe Zustimmung auf heutiger Hauptversammlung zu allen Tagesordnungspunkten - An.
    Noratis kauft in Frankfurt am Main und Steinfurt insgesamt 132 Wohneinheiten - Anleihenews
    Neue 4,00% Aktienanleihe auf Deutsche Post - Anleihenews
    PCC: Neuemission einer PCC-Anleihe zu 4,00% - Laufzeit rund fünf Jahre - Anleihenews