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Investmentidee: Vontobel-Zertifikate auf Roche - Ignyta-Übernahme für 27 USD pro Aktie - Zertifikateanalyse
Bank Vontobel Europe AG Mnchen (www.zertifikatecheck.de) - Fr Vontobel ist die Aktie von Roche (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschlge, wie Anleger mit Anlagezertifikaten von dieser Einschtzung profitieren knnen.
Roche bernehme Ignyta vollstndig in einer reinen Bartransaktion zum Preis von USD 27,00 pro Aktie. Dies entspreche einem Gesamttransaktionswert von USD 1,7 Milliarden. Die bernahmevereinbarung sei von den Verwaltungsrten von Ignyta und Roche einstimmig genehmigt worden, schreibe Roche in einer Mitteilung.
Das in San Diego ansssige Unternehmen mit Schwerpunkt auf Przisionsmedizin in der Onkologie sei darauf spezialisiert, Krebserkrankungen, die durch seltene genetische Vernderungen verursacht seien, zu untersuchen, zu identifizieren und zu behandeln. Deren erstes Prfmedikament (Entrectinib) habe sich in der ersten Phase der klinischen Tests als so wirksam herausgestellt, dass es die amerikanische Gesundh eitsbehrde (FDA) im Juli und ihr Pendant in Europa im Oktober zur Behandlung seltener Krankheiten vorgemerkt htten.
Letztmals seien im Oktober 2017 mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Eigenkapital in Hhe von USD 160 Mio. aufgenommen worden. Doch nun habe die Roche-Gruppe eine Barofferte von insgesamt USD 1,7 Mrd. unterbreitet. Das Angebot liege um mehr als drei Viertel ber dem Niveau, zu dem das Unternehmen zuvor an der Brse bewertet worden sei.
Das Unternehmen beschftige mittlerweile 115 Mitarbeiter. Ignyta werde seinen Betrieb in San Diego fortsetzen und weiterhin die Verantwortung fr die laufende, entscheidende klinische Studie mit Entrectinib bernehmen. Die Transaktion werde voraussichtlich in der ersten Hlfte von 2018 abgeschlossen.
Erst vor kurzem habe Bayer eine hnliche Investition gettigt. Der deutsche Pharmakonzern habe fr USD 1,55 Mrd. die Lizenzrechte fr ein experimentelles Medikament (Larotrectinib) von Loxo Oncology erworb en, dessen Wirkungsmechanismus hnlich funktioniere wie jener von Entrectinib. Hinter beiden stecke die Philosophie, dass die Ursache von Krebs genetische Vernderungen seien, die es fr eine erfolgreiche Behandlung zuerst zu identifizieren gelte. Wer schlielich das Rennen mache, stehe offen. Laut Meldungen habe Loxo aber den Zulassungsprozess fr Larotrectinib bereits eingeleitet.
Die Roche-Aktie werde aktuell bei CHF 246,50 (29.12.2017) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei CHF 272,60 (09.05.2017), das Jahrestief bei CHF 224,04 (24.01.2017) gelegen. Bei Bloomberg wrden 17 Analysten die Aktie auf "kaufen", zwlf auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten wrden aktuell ein Zwlf-Monats-Kursziel von CHF 270,14 setzen.
Eine Investmentidee sei zum Beispiel das Discount-Zertifikat (ISIN DE000VL23VW0/ WKN VL23VW) auf die Aktie von Roche. Die maximale Rendite betrage 7,80% und der Discount 6,26%. Der aktuelle Briefkurs liege bei EUR 198,30. Der Basispreis werde bei CHF 250,00 gesehen. Die Laufzeit ende am 21.12.2018. (Stand: 02.01.2018)
Interessant sei auch das Discount-Zertifikat (ISIN DE000VL46G75/ WKN VL46G7) auf die Roche-Aktie. Das Papier sei mit einer maximalen Rendite in Hhe von 10,10% ausgestattet, der Discount liege bei 4,52%. Der Basispreis betrage CHF 260,00 und der aktuelle Briefkurs EUR 202,00. Das Laufzeitende sei am 21.09.2018. (Stand: 02.01.2018)
Auerdem knnte das Bonus Cap-Zertifikat (ISIN DE000VL4LT65/ WKN VL4LT6) auf Roche interessant sein. Die Bonusrendite liege hierbei bei 14,75% und die Barriere bei CHF 220,00. Der aktuelle Briefkurs betrage EUR 223,60. Der Bonuslevel belaufe sich auf CHF 300,00. Die Laufzeit ende am 21.12.2018. (Stand: 02.01.2018)
Eine Investmentidee sei zudem das Bonus Cap-Zertifikat (ISIN DE000VL28CW9/ WKN VL28CW) auf die Roche-Aktie. Die Bonusrendite werde bei 12,66% und die Barriere bei CHF 220,00 gesehen. Der aktuelle Briefkurs liege bei EUR 228,00. Der Bonuslevel betrage CHF 300,00. Die Laufzeit ende am 21.09.2018. (Stand: 02.01.2018)
Potenzielle Anleger sollten beachten, dass es sich bei smtlichen Renditeangaben um Bruttoangaben handle. Sofern beim Anleger Erwerbsnebenkosten (z.B. Transaktionsgebhren) bzw. Erwerbsfolgekosten (z.B. Depotgebhren) anfallen wrden, wrden diese die sptere Nettorendite reduzieren. Wie stark die Erwerbsneben- bzw. Erwerbsfolgekosten ins Gewicht fallen wrden, hnge u.a. von der Hhe des Anlagebetrags, der Haltedauer und der Hhe der Rendite ab.
Anleger sollten beachten, dass die Entwicklung des Aktienkurses des oben genannten Unternehmens von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und konomischen Einflussfaktoren abhngig sei, die bei der Bildung einer entsprechenden Marktmeinung bercksichtigt werden sollten. Die Aktie knne sich immer auch anders entwickeln als Anleger es erwarten wrden, wodurch Verluste entstehen knnten. Zudem seien vergangene Wertentwickl ungen und Analystenmeinungen kein Indikator fr die Zukunft.
Anleger seien dem Risiko der Insolvenz, das heie einer berschuldung oder Zahlungsunfhigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals sei mglich. Das Produkt unterliege als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung. (Ausgabe vom 02.01.2018) (04.01.2018/zc/a/a)
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Mit EURO STOXX 50-Discount-Zertifikaten zu mindestens 5% Rendite - Zertifikateanalyse
ZertifikateReport Gablitz (www.zertifikatecheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Discount-Zertifikate auf den EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) vor.
Der Mehrwert von Discountzertifikaten im Vergleich zum direkten Aktien- oder Indexinvestment bestehe darin, dass man mittels dieser Zertifikate billiger in einzelne Aktien oder Indices einsteigen knne, als es an der Brse zum gleichen Zeitpunkt mglich wre. Dieser Abschlag oder Discount auf den tatschlichen Kurs des Basiswertes werde allerdings mit dem begrenzten Gewinnpotenzial des Discountzertifikates erkauft. Auch dann, wenn der Basiswert bei Flligkeit des Zertifikates weit oberhalb des vordefinierten Hchstbetrages (Cap oder Festbetrag) notiere, werde maximal der Hchstbetrag ausbezahlt.
Anleger, die dem breit gestreuten EURO STOXX 50-Index, der sich aus 50 Aktien der Eurozone zusammensetze, im Jahr 2018 eine halbwegs stabile Kursentwicklung prognostizieren w rden und das Risiko und die Chancen der direkten Indexveranlagung gegen vordefinierte Renditechancen eintauschen mchten, knnten die Veranlagung in Discount-Zertifikaten in Erwgung ziehen.
Das Commerzbank-Discount-Zertifikat (ISIN DE000CE8CQV2/ WKN CE8CQV) auf den EURO STOXX 50-Index mit Cap bei 3.275 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.12.2018, sei beim Indexstand von 3.476 Punkten mit 31,07 Euro bis 31,08 Euro gehandelt worden. Wenn der EURO STOXX 50-Index am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 3.275 Punkten notiere, dann werde das Zertifikat am 02.01.2019 mit dem Hchstbetrag von 32,75 Euro zurckbezahlt.
Somit ermgliche dieses Zertifikat in knapp zwlf Monaten bei einem bis zu 5,78-prozentigen Kursrckgang des Index einen Ertrag von 5,37 Prozent. Notiere der EURO STOXX 50 am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann werde das Zertifikat mit einem Hundertstel des am 21.12.2018 festgestellten Schlusskurs des Index zurckbezahlt. Ein Verlust (vor Spes en) werde erst dann entstehen, wenn der Index an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 3.108 Punkten, notiere.
Anleger mit der Markteinschtzung, dass der EURO STOXX 50-Index auch in weniger als einem Jahr noch oberhalb der Marke von 3.400 Punkten notieren werde, knnten einen Blick auf das DZ BANK-Discount-Zertifikat (ISIN DE000DGF3V89/ WKN DGF3V8) auf den EURO STOXX 50-Index mit Cap bei 3.400 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.12.2018, werfen, das beim Indexstand von 3.476 Punkten mit 31,83 Euro bis 31,84 Euro gehandelt worden sei. Notiere der Index am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann werde das Zertifikat mit 34 Euro zurckbezahlt, was einem Ertrag von 6,78 Prozent entsprechen werde. Notiere sich der Index am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wrden Anleger fr jedes Discount-Zertifikat ein Hundertstel des am 28.12.2018 ermittelten Indexstandes ausbezahlt erhalten. (Ausgabe vom 03.01.2018) (04.01.2018/zc/a/a)
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Turbo Bull Zertifikat auf TecDAX: Auf der Spur der US-Indices - Zertifikateanalyse
boerse-daily.de Lauda-Knigshofen (www.zertifikatecheck.de) - Maciej Gaj von "boerse-daily.de" stellt in seiner aktuellen Verffentlichung ein Turbo Bull Zertifikat (ISIN DE000HW94M81/ WKN HW94M8) der HypoVereinsbank auf den TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) vor.
Im Gleichschritt mit den US-Indices habe auch der TecDAX zu Jahresbeginn nach oben mitgezogen und sich ein gutes Stck weit an seine Hochs aus 2017 heranarbeiten knnen. Die Verluste htten sich zu Beginn dieses Jahres vollkommen im Rahmen abgespielt und seien nicht bertrieben tief zur Unterseite gezogen worden, wie dies beim DAX der Fall gewesen sei. Die Tageskerze vom Dienstag in Form eines bullischen Hammers sei bereits ein klares Zeichen an die Kufer gewesen, die wenig spter ganze Arbeit geleistet htten. So drfte auch Anfang 2018 der bisherige Aufwrtstrend nun weiterverfolgt werden und eigne sich hervorragend fr ein kurzfristiges Long-Engagement.
Zunchst einmal sei im Bereich der Vorhochs von 2.599 Pun kten ein kleiner Zwischenstopp einzuplanen. Nach einigen Stunden knnte es dann aber wieder in Richtung 2.726 Zhler weiter rauf gehen. Dort stoe der Index auf eine innere Begrenzungslinie, die zeitweise fr Gewinnmitnahmen sorgen knnte. Bis zu diesem Punkt knnten interessierte Investoren auf das Turbo Bull Zertifikat zurckgreifen und eine Rendite von bis zu 120 Prozent herausholen. Abgesichert sollte der Long-Einstieg aber noch unter dem Niveau von 2.513 Punkten, darunter drften dann ohnehin grere Verkaufspositionen im Markt liegen und eine mehrwchige Korrektur auf ein Niveau von 2.433 Punkten einleiten.
ber das ausgewhlte Turbo Bull Zertifikat wrden interessierte Anleger nun die Mglichkeit erhalten an einem weiteren Kaufsignal auf ein Niveau von 2.726 Punkten beim Basiswert TecDAX zu partizipieren und hierdurch eine Rendite von 120 Prozent zu erwirtschaften. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sei zunchst noch unterhalb des EMA 50 von derzeit 2.513 Punkten anzusetzen. An der Horizontaluntersttzung aus Mitte November drften wieder Schnppchenjger unterwegs sein und zu einer Gegenbewegung fhren. (04.01.2018/zc/a/a)
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Unlimited Turbo Long Zertifikat auf Tesla Motors: Musk muss jetzt liefern! Zertifikateanalyse
boerse-daily.de Lauda-Knigshofen (www.zertifikatecheck.de) - Maciej Gaj von "boerse-daily.de" stellt in seiner aktuellen Verffentlichung ein Unlimited Turbo Long Zertifikat (ISIN DE000UV2MVA5/ WKN UV2MVA) der UBS auf die Aktie von Tesla Motors (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) vor.
In Krze prsentiere CEO Elon Musk Verkaufszahlen zum vierten Quartal 2017 und werde Rechenschaft ber das Gelingen der Produktionssteigerung des neuen Model 3 ablegen mssen. Viele Experten wrden nmlich nicht mit einer signifikanten Produktionssteigerung rechnen und sogar die Ziele fr das Jahr 2018 in Gefahr sehen.
Der technische Blickwinkel auf den Kursverlauf der Tesla-Aktie offenbare ein etwas angeschlagenes Bild, seit einem Quartal befinde sich das Wertpapier nmlich in einem klaren Abwrtstrend, habe bislang die wichtige Horizontaluntersttzung bei rund 290,00 US-Dollar jedoch verteidigen knnen. Im Gegensatz zu vielen deutschen Aktien sei der Jahresstart bei Tesla gelungen und habe ein klei nes Kursplus hervorgebracht. Auf Wochenbasis habe sich das Papier auf der 50-Wochen-Durchschnittslinie absttzen knnen, von einem Kaufsignal sei die Aktie jedoch noch etwas entfernt. Ausschlaggebend fr den weiteren Verlauf wrden aber die Produktionszahlen der Tesla-Modelle sein, man drfe also gespannt sein!
Fr ein frisches Kaufsignal msse die Tesla-Aktie zumindest den kurzfristigen Abwrtstrend um 335,00 US-Dollar berwinden. Erst dann steige die Wahrscheinlichkeit auf einen Kurszuwachs zunchst an 360,00 US-Dollar an, darber sogar an die Jahreshochs aus 2017 bei 389,61 US-Dollar. Hierzu knne auf das Unlimited Turbo Long Zertifikat zurckgegriffen werden, wodurch eine Renditechance von bis zu 350 Prozent entstnde. Die Verlustbegrenzung sollte sich dann aber noch unter dem Niveau von 310,00 US-Dollar bewegen, da die Schwankungsbreite der Tesla-Aktie unbedingt eingepriesen werden msse. Ein Rutsch unter die 50-Wochen-Durchschnittslinie bei 311,09 US-Dollar fhre hi ngegen zurck auf die Untersttzung von rund 290,00 US-Dollar runter. Ein Kursrutsch darunter drfte hingegen alle Dmme zum Brechen bringen und ein greres Verkaufssignal mit zweistelligen Kurspotenzial hervorrufen.
Ein Long-Einstieg oberhalb der Abwrtstrendlinie von 335,00 US-Dollar sollte erst auf Wochenschlusskursbasis erfolgen. ber das gehebelte Unlimited Turbo Long Zertifikat knne bei einem anschlieenden Rcklauf des Wertpapieres an die Jahreshochs aus 2017 so eine Rendite von bis zu 350 Prozent erzielt werden. Der Stopp sollte sich aber noch unter dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 von 311,09 US-Dollar aufhalten. (Ausgabe vom 03.01.2018) (04.01.2018/zc/a/a)
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