US-Regionalbanken weiterhin angeschlagen Erneut kam in den USA vergangene Woche eine Regionalbank unter die Räder. Nach der Silicon Valley Bank, der First Republic Bank steht jetzt die PacWest unter Beschuss, die dringend zusätzliche Liquidität benötigt, um ihr Überleben zu sichern. Das bei einer solchen Nachrichtenlage der Aktienkurs des Institutes (Donnerstag Minus 23%) massiv unter Druck geriet, leuchtet wohl jedem Investor ein. Allerdings muss weiterhin eingeräumt werden, dass auch noch weitere US-Banken im Fokus der Investoren und auch der Shortseller stehen, die hier auf den Niedergang weiterer US Regionalbanken „wetten“ und somit den Druck noch erhöhen. Weitere Probleme im Anmarsch Zusätzlich sind dann auch noch die Daten zur US-Verbraucherstimmung eher schwach ausgefallen. Das von der Universität Michigan ermittelte Barometer fiel auf 57,7 Punkte von 63,5 Zählern im April. Weiterhin schwelt im Hintergrund zusätzlich noch der Streit zwischen Republikanern und Demokraten um die US-Schuldenobergrenze. Mittlerweile haben die USA einen Schuldenberg von 31,46 Bio. Dollar angehäuft und steuern, wenn die Parteien keinen Konsens finden, de facto auf einen Zahlungsausfall zu. Dies würde natürlich an den Finanzmärkten zu einem absoluten Kollaps und Chaos führen. Dies, um schon vorab ein wenig zu beruhigen, ist in den vergangenen Jahren allerdings immer wieder in letzter Minute abgewendet worden. Letztlich auch bei den Themen Inflation, Rezession und dem geldpolitischen Kurs der US-Notenbank FED bei den Anlegern weiterhin Verunsicherung vorliegt, wie es denn nun weitergeht? Kommen weitere Zinsanhebungen auf die Märkte zu, wird es dann doch vielleicht eine Zinspause geben und wann fangen die Notenbanken an, die Zinsen wieder zu senken? Fragen über Fragen, die in erster Linie für eines sorgen: Unsicherheit! US-Indizes im Minus Das vor diesem Hintergrund die US-Börsen natürlich nicht in Jubelstimmung waren, ließ sich letzten Freitag relativ deutlich an den Kursen ablesen. So schloss der US-Leitindex, Dow Jones, mit einem Mini-Minus von 0,03% auf 33.300 Punkte. Die Technologiebörse Nasdaq verlor 0,35%, der Auswahlindex Nasdaq100 gab um 0,37% ab und der S&P500 verlor am Ende 0,16%. DAX kann sich nicht lösen Seit nun mittlerweile 4 Wochen bewegt sich der Deutsche Leitindex in der Spanne von 15.600 Punkten im Tief und 16.000 im Hoch, hin und her. Um die Marke von 16 000 Punkten allerdings nachhaltig zu überwinden, braucht es starke Impulse und eine deutliche Käuferschaar. Zwar wurde am Freitag positiv honoriert, dass es zu einer Gesprächsaufnahme zwischen den USA und China gekommen ist, nach einer langanhaltenden Zeit von Spannungen und gegenseitigen Dissens. Das allerdings reichte nicht, um nachhaltig auch in Deutschland die Kurse so anzuheizen, dass das seinerzeitige Allzeithoch bei 16.270 Punkten erreicht werden konnte. So schloss der DAX bei 15.913 Punkten, immerhin einem Plus von 0,5%, aber auf Wochensicht ein Minus von 0,3%. Der MDAX landete bei 27.335 Punkten, einem leichten Aufschlag von 0,32%. Wochentopics Auch wenn das Gros der Unternehmen inzwischen seine Bücher geöffnet und präsentiert hat, kommen dennoch auch in dieser Woche nochmals weitere Quartalsberichte auf die Anleger zu. Aus dem DAX sind hier die Commerzbank, die Munich Re, Porsche SE sowie Siemens und Siemens Energy zu nennen. Aus dem MDAX werden Encavis und Talanx ihre Bücher öffnen und weitere Zahlenwerke kommen von CeConomy, Dermapharm, der Deutschen Pfandbriefbank, Hornbach, Vantage Towers und Varta. Letztlich neben den ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag, vor allem in der neuen Handelswoche viele Hauptversammlungen stattfinden, wo es ja durchaus auch zu Neuigkeiten kommen kann und somit diese Termine eine stetige Beachtung bei den Investoren findet, zudem dann auch noch am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) an der Frankfurter Börse gehandelt wird! Wochenagenda MONTAG, 15. MAI
UNTERNEHMEN FRA: Axa, Q1-Zahlen DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen DEU: Varta, Q1-Zahlen (detailliert) DEU: Encavis, Q1-Zahlen DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen DEU: Vantage Towers, Q1-Zahlen DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen DEU: Nagarro, Q1-Zahlen DEU: Adesso, Q1-Zahlen DEU: SAF Holland, Q1-Zahlen (detailliert) DEU: MBB, Q1-Zahlen DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen DEU: HHLA, Q1-Zahlen DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen DEU: Talanx, Q1-Zahlen DEU: Porsche SE, Q1-Zahlen DEU: Washtec, Hauptversammlung, Augsburg
KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht DEU: Großhandelspreise 04/23 CHE: Erzeuger- und Importpreise 04/23 EUR: Industrieproduktion 03/23 USA: Empire State Index 05/23
DIENSTAG, 16. MAI
UNTERNEHMEN BEL: KBC Group, Q1-Zahlen DEU: Hornbach, Jahreszahlen DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen FRA: Bouygues, Q1-Zahlen GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen GBR: Imperial Brands, Q1-Zahlen DEU: Westwing, Hauptversammlung DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) DEU: Grenke, Hauptversammlung, Baden-BAden DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung DEU: FMC, Hauptversammlung (online) DEU: Westwing Group, Hauptversammlung, München DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung, Gummersbach DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online) DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) DEU: Chemieverband VCI, Q1-Bericht DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung, Hamburg DEU: 1&1, Hauptversammlung, Frankfurt FRA: Capgemini, Hauptversammlung NLD: Signify, Hauptversammlung DEU: Mercedes-Benz Vans, Strategie-Update (online), Stuttgart CHE: VAT, Hauptversammlung USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung USA: Tesla, Hauptversammlung USA: Home Depot, Q1-Zahlen
KONJUNKTUR CHN: Industrieproduktion 04/23 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/23 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 03/23 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 05/23 EUR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) EUR: Handelsbilanz 03/23 USA: Einzelhandelsumsatz 04/23 USA: Industrieproduktion 04/23 USA: Kapazitätsauslastung 04/23 USA: NAHB-Index 05/23 USA: API Ölbericht (Woche)
MITTWOCH, 17. MAI
UNTERNEHMEN CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen DEU: Siemens, Q2-Zahlen DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen NLD: Aegon, Q1 Trading Update DEU: Munich Re, Q1-Zahlen FRA: Vallourec, Q1-Zahlen GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen GBR: British Land Company, Jahreszahlen DEU: Deutsche Familienversicherung (DFV), Q1-Zahlen FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung DEU: Vonovia, Hauptversammlung, Bochum DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung, München DEU: Eon, Hauptversammlung (online) DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung, München DEU: SHW, Hauptversammlung, Frankfurt DEU: Kion, Hauptversammlung DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (Online) DEU: Software, Hauptversammlung, Darmstadt DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online) DEU: LPKF, Hauptversammlung DEU: Vitesco Technologies, Hauptversammlung, Regensburg DEU: Energiekontor, Hauptversammlung (online) DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln DEU: United Internet, Hauptversammlung, Frankfurt DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) GBR: Aston Martin, Hauptversammlung DEU: Morphosys, Hauptversammlung CHE: Valiant, Hauptversammlung, Bern USA: Mondelez International, Hauptversammlung NLD: Just Eat Takeaway.com, Hauptversammlung USA: Applied Materials, Q2-Zahlen USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen
KONJUNKTUR JPN: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) JPN: Industrieproduktion 03/23 (endgültig) JPN: Kapazitätsauslastung 03/23 NLD: Arbeitslosenquote 04/23 EUR: Kfz-Erstzulassungen 04/23 DEU: Baugenehmigungen 03/23 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 03/23 ITA: Handelsbilanz 03/23 EUR: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) USA: Wohnungsbaubeginne- und Genehmigungen 04/23 USA: EIA Ölbericht (Woche)
DONNERSTAG, 18. MAI
UNTERNEHMEN GBR: National Grid, Jahreszahlen GBR: BT Group, Jahreszahlen GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen GBR: Burberry, Jahreszahlen GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung CHN: Alibaba, Jahreszahlen USA: Walmart, Q1-Zahlen USA: AMD, Hauptversammlung USA: AT&T, Hauptversammlung
KONJUNKTUR USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) USA: Philly Fed Outlook 05/23 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/23 USA: Frühindikator 04/23
DEU: Feiertag, Börse geöffnet CHE/DNK/NOR/SWE/FIN: Feiertag, Börsen geschlossen
FREITAG, 19. MAI
UNTERNEHMEN USA: Deere & Co, Q2-Zahlen
KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht DEU: Erzeugerpreise 04/23 DEU: Auftragsbestand und -Reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/23
(Quelle Termine: dpa)
Beste Grüße aus Frankfurt und einen guten Start in die neue Woche 🙋♂️ Euer Mick Mick Knauff, Redaktion aktienlust |