| Le point de Saxo Banque sur les marchés financiers - L’agenda géopolitique a pesé sur les bourses mondiales hier sans toutefois provoquer d’excès d’inquiétude. Le CAC 40 limitait très nettement les pertes. Les investisseurs semblaient surtout faire une pause après un début de semaine bien orienté. Ces dernières semaines, les marchés avaient été trop optimistes à l’égard des négociations commerciales et des pourparlers entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Ces dernières quatre huit heures ont permis de mettre en lumière les difficultés inhérentes à toute démarche diplomatique et commerciale à haut niveau. La bonne surprise du PIB américain au T4, qui a bondi à 2,6% en rythme annuel, a permis à court terme de repousser les craintes de récession aux Etats-Unis et devrait offrir un peu de répit à la Fed qui va pouvoir continuer son positionnement attentiste sans pression de la part des intervenants de marché. Ce matin, les indicateurs manufacturiers attendus pour le mois de février (en version finale) ne devraient pas être de très bonne facture et devraient confirmer ce qui est déjà intégré dans les prix du marché, à savoir que l’économie est en ralentissement au niveau mondial. C’était déjà le message adressé hier par les nombreux indicateurs du PIB publiés par de nombreux pays. Pas de surprise à prévoir pour cette dernière séance de la semaine. |
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"L’agenda géopolitique a pesé sur les bourses mondiales hier sans toutefois provoquer d’excès d’inquiétude. Le CAC 40 limitait très nettement les pertes. Les investisseurs semblaient surtout faire une pause après un début de semaine bien orienté. Ces dernières semaines, les marchés avaient été trop optimistes à l’égard des négociations commerciales et des pourparlers entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Ces dernières quatre huit heures ont permis de mettre en lumière les difficultés inhérentes à toute démarche diplomatique et commerciale à haut niveau. La bonne surprise du PIB américain au T4, qui a bondi à 2,6% en rythme annuel, a permis à court terme de repousser les craintes de récession aux Etats-Unis et devrait offrir un peu de répit à la Fed qui va pouvoir continuer son positionnement attentiste sans pression de la part des intervenants de marché. Ce matin, les indicateurs manufacturiers attendus pour le mois de février (en version finale) ne devraient pas être de très bonne facture et devraient confirmer ce qui est déjà intégré dans les prix du marché, à savoir que l’économie est en ralentissement au niveau mondial. C’était déjà le message adressé hier par les nombreux indicateurs du PIB publiés par de nombreux pays. Pas de surprise à prévoir pour cette dernière séance de la semaine."
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| | | | | | Les derniers faits marquants : | | | | | Quelques chiffres de croissance tombés hier qui confirment la tendance à la baisse : 1,1% au Brésil, 1,2% au Danemark, 2,1% au Portugal, 2,2% en Finlande et 2,3% en Suède pour l’année 2018.
| | | La bonne nouvelle française que nous n’avions pas évoquée hier : la consommation des ménages en biens a progressé de 1,2% en janvier 2019, confirmant une nouvelle fois que l’effet « gilets jaunes » fut de courte durée et s’est surtout concentré sur le mois de décembre 2018.
| | | Aston Martin, qui a fait en fin d’année dernière une entrée en bourse mitigée, vient d’annoncer avoir mis près de 30 millions de livres de côté pour le Brexit. A court terme, pour les entreprises britanniques, c’est seulement le 13 mars au matin que l’incertitude sera levée. Il y aura deux options sur la table : extension de l’article 50 (probable) ou deal négocié avec Bruxelles. Un no-deal à une probabilité de réalisation de moins de 10%.
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| | | | | | | | A suivre aujourd'hui : | | | | | Myriade de statistiques ce vendredi avec notamment de nouveaux indicateurs PMI manufacturier pour l’Europe et les Etats-Unis. Il s’agira des versions définitives pour le mois de février. On continuera avec beaucoup de chiffres américains comme les ventes automobiles, l’indice de confiance de l’Université du Michigan et le PCE core pour le mois de décembre.
| | | Au niveau des banquiers centraux, calme plat. Seul Bostic (Fed) doit s’exprimer lors d’une conférence à Washington à propos du panorama économique et de la politique monétaire. Impact faible.
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| | | | | | | | Calendrier économique du jour | | |
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| | | | Heure | Pays | Indicateur | Période | Prévision*** | Précédent | Impact | | 00:30 | | Taux de chômage | Jan | 2.4% | 2.4% | Majeur | | 00:30 | | Tokyo IPC (GA) | Feb | 1.0% | 1.1% | Majeur | | 00:30 | | Ratio Emplois/Demandeurs | Jan | 1.63 | 1.63 | Fort | | 00:50 | | Dépenses en capital (GA) | Q4 | 4.5% | 4.5% | Fort | | 01:30 | | PMI Manufacturier | Feb | -- | 48.5 | Moyen | | 02:45 | | Indice PMI manufacturier Caixin | Feb | 48.7 | 48.3 | Majeur | | 06:00 | | Ventes au détail (GA) | Feb | -- | 2.3% | Moyen | | 06:00 | | Indice de confiance des consommateurs | Feb | 41.6 | 41.9 | Moyen | | 08:45 | | Solde budgétaire | Jan | -- | -76.1b | Faible | | 09:45 | | PMI Manufacturier | Feb | 47.6 | 47.8 | Faible | | 09:50 | | PMI Manufacturier | Feb | 51.4 | 51.4 | Majeur | | 09:55 | | Taux de chômage | Feb | 5.0% | 5.0% | Fort | | 09:55 | | Evolution nombre de chômeurs | Feb | -6k | -2k | Majeur | | 09:55 | | PMI Manufacturier | Feb | 47.6 | 47.6 | Majeur | | 10:00 | | PMI Manufacturier | Feb | 49.2 | 49.2 | Fort | | 10:00 | | Taux de chômage | Jan | 10.5% | 10.3% | Moyen | | 10:30 | | Masse monétaire M4 (GM) | Jan | -- | 0.4% | Moyen | | 11:00 | | PIB (GA) | 2018 | 0.8% | 1.5% | Moyen | | 11:00 | | Taux de chômage | Jan | 7.9% | 7.9% | Fort | | 11:00 | | IPC (GA) | Feb | 1.5% | 1.4% | Fort | | 14:30 | | PIB (GT) | Q4 | -- | 2.0% | Majeur | | 14:30 | | Revenu personnel | Jan | 0.3% | -- | Fort | | 14:30 | | Consomation des ménages | Dec | 0.3% | 0.4% | Fort | | 14:30 | | Consommation personnelle réelle | Dec | 0.2% | 0.3% | Moyen | | 16:00 | | Indice Manufacturier de l'ISM | Feb | 56.0 | 56.6 | Majeur | | 16:00 | | Emploi ISM | Feb | -- | 55.5 | Moyen | | 16:00 | | Indice Michigan de confiance des consommateurs | Feb | 96.0 | 95.5 | Majeur |
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| | | | | | | | Calendrier économique des entreprises du jour | | |
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| | | | Il n'y a pas d'annonce majeure. | | |
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| | | | | | | Instrument financier | Niveaux importants | | | | France 40 | 5 210 - 5 274 | | | | Germany 30 | 11 436 - 11 627 | | | | UK 100 | 7 044 - 7 131 | | | | SPX 500 | 2 778 - 2 800 | | | |
| | Instrument financier | Niveaux importants | | | | EURUSD | 1.1346 - 1.1407 | | | | USDJPY | 110.86 - 112.01 | | | | USDCHF | 1.3236 - 1.3302 | | | | GBPUSD | 1.3236 - 1.3302 | | | | AUDUSD | 0.7066 - 0.7142 | | | | USDCAD | 1.3141 - 1.3207 | | | |
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| | | | | | | * Niveau de 8h30 - Pourcentage de variation relatif au fixing de la veille
** Dernier cours de clôture
*** Source Bloomberg au 01/03/2019
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