| Le point de Saxo Banque sur les marchés financiers - Les marchés ont connu une séance difficile hier. Plusieurs éléments peuvent justifier un tel mouvement. Tout d’abord, la volonté affirmée d’une poursuite de la normalisation du côté de la FED. En effet, l’institution américaine a abaissé ses taux et a, en parallèle, confirmé l’hypothèse d’une nouvelle hausse des taux d’ici la fin de l’année tout en présentant les prémisses d’un plan de réduction de la taille de son bilan. Au-delà de la FED, les investisseurs se montrent toujours aussi nerveux quant à la capacité de Trump à mettre en place ses promesses de campagne alors qu’il semble englué dans les affaires. Enfin, la faiblesse des cours du pétrole qui pâtissent en grande partie de la hausse des stocks américains n’aident pas. Dernier point : la consolidation des valeurs technologiques qui ont, rappelons-le, fortement contribué à la hausse des marchés américains. Cette conjonction d’éléments pèsent sur les marchés où le CAC 40 a cassé sa ligne de support datant du 1er tour des élections présidentielles françaises. Le risque pour l’indice parisien serait de venir combler le gap ouvert suite à ce fameux 1er tour. Le dollar a, en revanche, repris des couleurs. Les cambistes surveillent notamment un éventuel retour de la paire EURUSD sur les 1,1100. Toutefois, la prudence reste de mise, les marchés nous ont trop souvent habitué à des mouvements erratiques ces derniers temps. |
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"Les marchés ont connu une séance difficile hier. Plusieurs éléments peuvent justifier un tel mouvement. Tout d’abord, la volonté affirmée d’une poursuite de la normalisation du côté de la FED. En effet, l’institution américaine a abaissé ses taux et a, en parallèle, confirmé l’hypothèse d’une nouvelle hausse des taux d’ici la fin de l’année tout en présentant les prémisses d’un plan de réduction de la taille de son bilan. Au-delà de la FED, les investisseurs se montrent toujours aussi nerveux quant à la capacité de Trump à mettre en place ses promesses de campagne alors qu’il semble englué dans les affaires. Enfin, la faiblesse des cours du pétrole qui pâtissent en grande partie de la hausse des stocks américains n’aident pas. Dernier point : la consolidation des valeurs technologiques qui ont, rappelons-le, fortement contribué à la hausse des marchés américains. Cette conjonction d’éléments pèsent sur les marchés où le CAC 40 a cassé sa ligne de support datant du 1er tour des élections présidentielles françaises. Le risque pour l’indice parisien serait de venir combler le gap ouvert suite à ce fameux 1er tour. Le dollar a, en revanche, repris des couleurs. Les cambistes surveillent notamment un éventuel retour de la paire EURUSD sur les 1,1100. Toutefois, la prudence reste de mise, les marchés nous ont trop souvent habitué à des mouvements erratiques ces derniers temps."
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| | | | | | Les derniers faits marquants : | | | | | La production industrielle américaine a chuté de façon inattendue en mai sur un déclin général de la production, y compris la fabrication de voitures, jetant une ombre sur le rebond du début de l'année. La Réserve fédérale a déclaré jeudi que la production manufacturière a chuté de 0,4% le mois dernier, la deuxième baisse en trois mois. Après des révisions à la baisse des données pour les mois précédents, la production industrielle était plus faible en mai qu'en février. Le mois dernier, l'utilisation de la capacité de fabrication, qui mesure la totalité des usines qui déploient leurs ressources, a chuté de 0,3 point de pourcentage à 75,5%. L'utilisation globale de la capacité industrielle a chuté de 0,1 point de pourcentage à 76,6%.
| | | Le secteur de la technologie américaine a chuté jeudi, tiré par des poids lourds, dont Apple et Alphabet, après une analyse baissière de nombreux analystes américains ce qui a donné aux investisseurs une raison de prendre des bénéfices sur un marché déjà bien évalué. L'Alphabet parent de Google chutait hier en séance de 2,7%, ce qui en fait le deuxième plus grand pourcentage de perdants dans le secteur de la technologie. Les principaux perdants dans l'indice de technologie S&P étaient Advanced Micro Devices 4,6% et Lam Research en baisse de 2,97%.
| | | Les banques privées de la Suisse, utilisées depuis des décennies par les riches du monde pour cacher de l'argent et éviter les impôts, font pression pour une protection juridique supplémentaire de l'information des clients qui pourrait interrompre un échange de données très annoncé avec des dizaines de pays. Le pays alpin se prépare à démanteler le secret bancaire l'année prochaine lorsqu'il commence à envoyer des informations sur les comptes de ses clients aux agences fiscales étrangères. Mais l'industrie financière de trente milliards de dollars de la Suisse cherche de nouvelles garanties pour protéger les données bancaires contre toute utilisation abusive qui pourrait exposer les clients à des crimes comme l'enlèvement ou le chantage. Des clients riches ont tiré des dizaines de milliards de dollars des comptes bancaires suisses en raison d'une répression mondiale de l'évasion fiscale suite à la crise financière mondiale de la dernière décennie. Cela a abouti au programme d'échange automatique d'informations favorisé par l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui vise à faire en sorte que les autorités étrangères connaissent les comptes offshore. Les banques en Suisse sont pleinement engagées dans la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations. Mais ils font du lobbying pour ajouter une clause de «activation» qui signifie que les informations ne seraient transmises à un pays que si deux critères sont respectés : des règles du jeu équitables avec d'autres centres financiers et une assurance selon laquelle les données seront utilisées correctement. En 2018, la Suisse devrait commencer à échanger des informations avec 38 autorités fiscales étrangères, y compris tous les pays de l'Union européenne, et 41 autres à partir de 2019.
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| | | | | | | | A suivre aujourd'hui : | | | | | La séance du jour sera celle des « quatre sorcières » phénomène technique qui marque l’arrivée à échéance de produits dérivés : options sur indices boursiers, contrats à terme sur indices, options sur actions et contrats à terme sur actions.
| | | L’agenda macroéconomique sera, quant à lui, marqué par les les chiffres sur l’immobilier aux Etats-Unis et par une première estimation de l’indice de confiance de l’Université du Michigan.
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| | | | | | | | Calendrier économique du jour | | |
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| | | | Heure | Pays | Indicateur | Période | Prévision*** | Précédent | Impact | | 11:00 | | IPC (GA) | Mai | 1.4% | 1.9% | Majeur | | 11:00 | | IPC de base (GA) | Mai | 0.9% | 0.9% | Faible | | 14:30 | | Mises en chantier de maisons (GM) | Mai | 4.3% | -2.6% | Faible | | 14:30 | | Permis de construire (GM) | Mai | 1.8% | -2.5% | Faible | | 16:00 | | Sentiment Université du Michigan | Juin | 97.1 | 97.1 | Majeur |
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| | | | | | | | Calendrier économique des entreprises du jour | | |
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| | | | Il n'y a pas d'annonce majeure. | | |
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| | | | | | | Produit | Niveaux importants | | | | CFD France 40 | 5 182 - 5 253 | | | | CFD Germany 30 | 12 604 - 12 800 | | | | CFD UK 100 | 7 376 - 7 483 | | | | CFD SPX 500 | 2 421 - 2 439 | | | |
| | Produit | Niveaux importants | | | | EURUSD | 1,1108 - 1,1205 | | | | USDJPY | 109,80 - 111,51 | | | | USDCHF | 0,9713 - 0,9780 | | | | GBPUSD | 1,2697 - 1,2802 | | | | AUDUSD | 0,7553 - 0,7615 | | | | USDCAD | 1,3224 - 1,3308 | | | |
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| | | | | | | | | | | | | * Niveau de 8h30 - Pourcentage de variation relatif au fixing de la veille
** Dernier cours de clôture
*** Source Bloomberg au 16/06/2017
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